風(fēng)機(jī)招投標(biāo)創(chuàng)歷史新高，第一梯隊(duì)優(yōu)勢(shì)顯著

除此之外，共三家我國(guó)整機(jī)商獲取海外訂單，算計(jì)5,232MW。前景動(dòng)力獲得海外訂單2,865MW領(lǐng)跑，金風(fēng)科技以2,162MW的訂單量位居第二，運(yùn)達(dá)股份以205MW位居第三。
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榜首隊(duì)伍優(yōu)勢(shì)凸顯商場(chǎng)集中度提升

國(guó)內(nèi)商場(chǎng)已定標(biāo)的訂單中，拿單排名前三的整機(jī)商分別為金風(fēng)科技、明陽(yáng)智能和前景動(dòng)力，中標(biāo)量分別為20,776MW、15,296MW和15,102MW，市占率為22.4%、16.5%和16.3%，商場(chǎng)份額算計(jì)55.2%。

榜首隊(duì)伍整機(jī)企業(yè)鎖定了超一半的訂單，第二、三隊(duì)伍的商場(chǎng)份額則被稀釋。這是近三年榜首隊(duì)伍整機(jī)商商場(chǎng)份額的初次上升，重新與第二、三隊(duì)伍擺開(kāi)差距。

2019至2020年的搶裝潮釋放了很多訂單，為第二、三隊(duì)伍整機(jī)商供給拓展商場(chǎng)的機(jī)遇，榜首隊(duì)伍整機(jī)商商場(chǎng)集中度被稀釋，2020年商場(chǎng)份額為2017年以來(lái)首降。

2021年，榜首隊(duì)伍整機(jī)商的商場(chǎng)份額進(jìn)一步下滑。據(jù)CWEA發(fā)布的《2021年我國(guó)風(fēng)電吊裝容量簡(jiǎn)報(bào)》，金風(fēng)科技、前景動(dòng)力和明陽(yáng)智能的國(guó)內(nèi)吊裝商場(chǎng)份額分別為20.4%、14.6%和12.4%，算計(jì)47.4%，同比再度下探1個(gè)百分點(diǎn)。

2022年商場(chǎng)開(kāi)端分化，首要因?yàn)榘袷钻?duì)伍整機(jī)商產(chǎn)能持續(xù)擴(kuò)增，進(jìn)一步鞏固商場(chǎng)位置。同時(shí)，榜首隊(duì)伍整機(jī)商存量客戶規(guī)模更大，客戶資源粘性度更高，供應(yīng)鏈辦理更成熟，風(fēng)機(jī)具有更豐富的運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)歷及商場(chǎng)印證，使職業(yè)資源不斷向龍頭靠攏。

數(shù)據(jù)顯示，央、國(guó)企發(fā)電集團(tuán)更傾向于選擇榜首隊(duì)伍整機(jī)商設(shè)備。到12月20日，榜首隊(duì)伍整機(jī)商的央、國(guó)企中標(biāo)量均達(dá)10GW以上，其余整機(jī)商趨于5-7GW之間。

金風(fēng)科技陸上、“兩海”均衡開(kāi)展

在陸上商場(chǎng)中，金風(fēng)科技摘取18,136MW訂單，商場(chǎng)份額高達(dá)25.6%，位居榜首，高出第二名前景動(dòng)力10.5個(gè)百分點(diǎn)。

國(guó)家政策對(duì)大型清潔動(dòng)力基地的持續(xù)支持及推進(jìn)促進(jìn)三北商場(chǎng)開(kāi)發(fā)加速。內(nèi)蒙古、新疆、遼寧等“沙戈荒”大基地重點(diǎn)布局區(qū)域成為風(fēng)電投標(biāo)的中心?；仡愴?xiàng)目成為2022年投標(biāo)的首要類別。金風(fēng)科技則在該等省區(qū)名列前茅，基地類項(xiàng)目的中標(biāo)量領(lǐng)跑。

在渙散式風(fēng)電項(xiàng)目中標(biāo)量中，金風(fēng)科技也以超三成的商場(chǎng)份額排名榜首，在海外商場(chǎng)的訂單量排名第二，同時(shí)，海上商場(chǎng)也維持穩(wěn)定增加，積極穩(wěn)健開(kāi)辟“兩海”商場(chǎng)。

相較于其他整機(jī)企業(yè)，金風(fēng)科技從前的客戶相對(duì)渙散，民營(yíng)客戶對(duì)其商場(chǎng)份額貢獻(xiàn)較大，但2022年其獲取的央、國(guó)企訂單也明顯提升，位居整機(jī)商之首。我國(guó)大唐、國(guó)家動(dòng)力集團(tuán)、我國(guó)華電、華潤(rùn)集團(tuán)、中廣核等眾多大型發(fā)電集團(tuán)采購(gòu)金風(fēng)科技的份額較高。

明陽(yáng)智能聚集廣東，海上競(jìng)賽劇烈

2022年，海優(yōu)勢(shì)電投標(biāo)商場(chǎng)提速。據(jù)統(tǒng)計(jì)，尤其在第二、三季度，海優(yōu)勢(shì)機(jī)設(shè)備的公開(kāi)投標(biāo)量呈現(xiàn)明顯增加。到12月20日，已定標(biāo)海優(yōu)勢(shì)電訂單共21,973MW。

明陽(yáng)智能憑仗本土優(yōu)勢(shì)斬獲廣東省近半海上訂單，以6,016MW的總海上訂單量位居榜首，商場(chǎng)份額高達(dá)27.4%。海優(yōu)勢(shì)電的優(yōu)勢(shì)助明陽(yáng)智能超越前景動(dòng)力獲得國(guó)內(nèi)總訂單量的亞軍。

2022年，廣東、山東在各自省補(bǔ)的激勵(lì)下成為國(guó)內(nèi)兩大海上商場(chǎng)，浙江位居第三。因?yàn)槊麝?yáng)智能在廣東的天然優(yōu)勢(shì)，山東成為各大整機(jī)商劇烈搶奪的焦點(diǎn)商場(chǎng)。

隨著國(guó)內(nèi)海上商場(chǎng)開(kāi)展提速，各大整機(jī)商連續(xù)啟動(dòng)新的海優(yōu)勢(shì)電戰(zhàn)略，搶占商場(chǎng)份額。除榜首隊(duì)伍外，電氣風(fēng)電經(jīng)歷脫離西門子答應(yīng)后的轉(zhuǎn)型，我國(guó)海裝依靠其集團(tuán)在海工領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)開(kāi)展迅猛，運(yùn)達(dá)股份也初次獲取海上訂單，完成零打破。除此之外，我國(guó)中車已發(fā)布海上機(jī)型，三一重能的海上機(jī)型也行將發(fā)布。

搶裝盈利消退，整機(jī)商場(chǎng)面臨洗牌

得益于搶裝期的需求增加及短期供應(yīng)缺口，第二、三隊(duì)伍整機(jī)商于2020年起快速生長(zhǎng)，趁機(jī)獲取很多訂單，拓展商場(chǎng)。

2021年起，陸、海風(fēng)電連續(xù)進(jìn)入平價(jià)年代，商場(chǎng)競(jìng)賽更為劇烈。第二、三隊(duì)伍整機(jī)商快速轉(zhuǎn)型，經(jīng)過(guò)賤價(jià)戰(zhàn)略獲取訂單，競(jìng)賽商場(chǎng)份額，迫使榜首隊(duì)伍連續(xù)呼應(yīng)。

不顧技能及質(zhì)量的賤價(jià)戰(zhàn)略并非長(zhǎng)久之計(jì)，風(fēng)機(jī)設(shè)備的安全隱患加劇將損傷職業(yè)的健康開(kāi)展。近兩年，風(fēng)機(jī)設(shè)備的重大事故及批量質(zhì)量缺點(diǎn)明顯增多，為產(chǎn)業(yè)鏈各個(gè)環(huán)節(jié)帶來(lái)巨大損失。

我國(guó)風(fēng)電扮演的角色正在轉(zhuǎn)變，大規(guī)模、高份額的可再生動(dòng)力建設(shè)使風(fēng)電職業(yè)有必要高質(zhì)量開(kāi)展。風(fēng)機(jī)在大批量上馬前是否得到充分的運(yùn)轉(zhuǎn)驗(yàn)證，全生命周期的發(fā)電功能和質(zhì)量能否確保，能否帶來(lái)最高的財(cái)物價(jià)值，是風(fēng)電開(kāi)發(fā)商考慮的最真實(shí)的問(wèn)題。

搶裝潮退避，第二、三隊(duì)伍整機(jī)商的不足也連續(xù)顯現(xiàn)。

運(yùn)達(dá)股份在CWEA發(fā)布的2021年國(guó)內(nèi)吊裝排名快速增加至第四后，因近兩年頻繁呈現(xiàn)重大事故及質(zhì)量問(wèn)題，丟失很多央企發(fā)電集團(tuán)訂單，成為目前唯一首要依靠小客戶的整機(jī)商。三一重能陸優(yōu)勢(shì)電排名晉升兇狠，但海優(yōu)勢(shì)電的缺失使其總訂單量競(jìng)賽失利。除此之外，該公司中東南部地區(qū)的基地及渙散式商場(chǎng)競(jìng)賽力單薄，同時(shí)也過(guò)于依靠華潤(rùn)集團(tuán)、國(guó)家電投和我國(guó)華能三大客戶。

我國(guó)風(fēng)電職業(yè)已步入成熟期，榜首隊(duì)伍企業(yè)進(jìn)一步穩(wěn)固商場(chǎng)份額，商場(chǎng)已進(jìn)入淘汰與洗牌階段，居于后位的整機(jī)商將面臨更為嚴(yán)峻的生計(jì)應(yīng)戰(zhàn)。

國(guó)內(nèi)的整機(jī)商應(yīng)不斷強(qiáng)化設(shè)備辦理，供給高質(zhì)量的產(chǎn)品和服務(wù)，完成商場(chǎng)的全面開(kāi)辟，加速布局海上和海外商場(chǎng)。這樣不僅能夠提升自身競(jìng)標(biāo)能力，還能防止單純的價(jià)格競(jìng)賽，緩解內(nèi)卷壓力，翻開(kāi)新的增量商場(chǎng)，確保職業(yè)有足夠的生長(zhǎng)規(guī)模來(lái)推動(dòng)產(chǎn)業(yè)的健康、可持續(xù)開(kāi)展。