光伏2023：易碎的龍頭，流水的鏈長(zhǎng)

就在2022年歲尾全民待陽(yáng)的日子里，光伏職業(yè)兩大硅片龍頭隆基和中環(huán)卻忽然一起宣告硅片降價(jià)，降幅高達(dá)近30%。
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數(shù)日后，通威宣告電池片跟進(jìn)，兩款主要產(chǎn)品降價(jià)約20%。

其實(shí)，地球人都知道光伏遲早要降價(jià)，既如此，那莫不如早點(diǎn)降，就像當(dāng)下大家伙兒那待陽(yáng)的心境，橫豎都要陽(yáng)(降)，不如早陽(yáng)(降)好過(guò)年。

感謝龍頭們交心，讓光伏人能結(jié)壯過(guò)個(gè)年。

此次硅片大小王一起降價(jià)，加之隨后通威電池片快速跟進(jìn)，舉動(dòng)如此一致且如此有節(jié)奏，莫非，龍頭們開(kāi)端聯(lián)手了?

有業(yè)界朋友說(shuō)，他們要斗地主，這是王炸。

他認(rèn)為，這很或許便是2023年光伏制作業(yè)比賽場(chǎng)景的一次預(yù)演和排演。

那么，2023年的光伏業(yè)，必定會(huì)上演價(jià)格戰(zhàn)嗎?價(jià)格戰(zhàn)將會(huì)怎么演繹?職業(yè)格局又將因此產(chǎn)生哪些改變?

如果評(píng)選2022年光伏職業(yè)十大新聞，硅料和電池片雙料龍頭通威宣告全面進(jìn)軍組件制作這一事情，想來(lái)必定會(huì)當(dāng)選。

這也由此為2023年的光伏職業(yè)衍生出來(lái)兩大新的懸念：

隆基和中環(huán)什么時(shí)候開(kāi)端自己干硅料廠?

愈演愈烈的一體化，什么時(shí)候敞開(kāi)向工業(yè)鏈全環(huán)節(jié)“滿鋪”的終極形式?

此前，面對(duì)“野蠻人”們動(dòng)輒50GW甚至100GW級(jí)的新建產(chǎn)能，一些傳統(tǒng)龍頭看起來(lái)咬牙跺腳才搞出來(lái)那么三五個(gè)吉瓦的擴(kuò)產(chǎn)，好像顯得很“摳搜”。

通威就要大氣磅礴得多。有音訊稱(chēng)，在2023年，通威將新建70GW組件產(chǎn)能。三料龍頭的江湖位置，好像已觸手可及。

如此大開(kāi)大合的擴(kuò)產(chǎn)熱情，會(huì)不會(huì)讓那些傳統(tǒng)龍頭們汗顏，進(jìn)而知恥而后勇?

或許，憋著一股勁兒打算在2023年搞一把大活兒的，仍大有人在。

或許，在2023年，跟著供應(yīng)鏈價(jià)格戰(zhàn)的深化，光伏職業(yè)將一面是擴(kuò)張一面在整合，職業(yè)格局將更具動(dòng)搖，動(dòng)搖或也更具烈度，企業(yè)要想保住現(xiàn)有職業(yè)位置，將愈加困難。

或許，光伏制作企業(yè)一體化終極比賽形式到來(lái)的時(shí)間表，并不取決于劉主席什么時(shí)候上硅片和李總裁是否有志愿出資硅料廠，而更有或許成為全職業(yè)的被動(dòng)挑選。

在光伏職業(yè)，“龍頭輪番做，下一年到我家”的理念好像早已深化人心。在2023年，跟著職業(yè)新勢(shì)力的興起及其愈加雷厲風(fēng)行的風(fēng)格，光伏職業(yè)龍頭的江湖位置或?qū)⒃絹?lái)越像那精美的瓷器，看著是美麗，但卻易碎。

從光伏職業(yè)多年的前史來(lái)看，只需渡過(guò)了創(chuàng)業(yè)期進(jìn)入資本推進(jìn)發(fā)展期的企業(yè)，向工業(yè)鏈上下流擴(kuò)張簡(jiǎn)直成為一種一起挑選。可怪異的是，這個(gè)職業(yè)二十年來(lái)好像也一直都沒(méi)能擺脫那個(gè)無(wú)法的規(guī)則：誰(shuí)當(dāng)老大，誰(shuí)先死。

光伏職業(yè)好像很難樹(shù)立起什么比賽壁壘，傳統(tǒng)比賽理論中的規(guī)劃門(mén)檻，早已屢次被證明無(wú)效。

很明顯，擴(kuò)張，不或許無(wú)限進(jìn)行下去。

從數(shù)據(jù)來(lái)看，現(xiàn)在全球的光伏商場(chǎng)需求，每年約為不到300GW。而據(jù)業(yè)界不完全統(tǒng)計(jì)，2022年僅國(guó)內(nèi)硅片產(chǎn)能就已無(wú)限接近700GW，且仍在擴(kuò)產(chǎn)之中。

想來(lái)龍頭們也現(xiàn)已意識(shí)到，好像的確是有那么點(diǎn)兒過(guò)剩了，該洗洗牌了。

于是，價(jià)格戰(zhàn)成為洗牌的東西。

于是，在2022歲末，龍頭們決斷出手，期望以“熔斷式”的降價(jià)，打出王炸甚至降維打擊的效果。

從此次降價(jià)的起伏來(lái)看，或許龍頭們除了期望一步到位擺開(kāi)比賽空間外，還隱含著在必定層面穩(wěn)定住價(jià)格的目的在內(nèi)。

僅僅不知道，龍頭們有沒(méi)有考慮到商場(chǎng)情緒共振的因素和踐踏所能造成的殺傷力?

盡管光伏制作工業(yè)鏈簡(jiǎn)直所有環(huán)節(jié)企業(yè)或許都并不歡迎降價(jià)，但此前擴(kuò)產(chǎn)產(chǎn)能在2023年的集中式開(kāi)釋?zhuān)F(xiàn)已為價(jià)格戰(zhàn)的爆發(fā)準(zhǔn)備了過(guò)多的薪柴，產(chǎn)能早已爆表的硅片環(huán)節(jié)打響價(jià)格戰(zhàn)的第一槍并不出乎意外，即使二王不出手，那些硅片新勢(shì)力們恐怕也會(huì)按捺不住。

所謂此一時(shí)彼一時(shí)也，現(xiàn)在的硅片職業(yè)王雖少2卻多，有能力覬覦王座者好像不在少數(shù)，此次洗牌是否還會(huì)像當(dāng)年那般干脆利落，或許還有待時(shí)間的驗(yàn)證。

或許，這也將是2023年光伏職業(yè)的主要看點(diǎn)之一。

通威電池片跟進(jìn)降價(jià)的反應(yīng)可謂神速，好像有些迫不及待要將戰(zhàn)火燒向工業(yè)鏈縱深。這或許也預(yù)示著，在2023年，光伏全職業(yè)全工業(yè)鏈各環(huán)節(jié)恐怕都難逃價(jià)格戰(zhàn)的洗禮。

據(jù)坊間傳言，近日，一些二三四線組件廠現(xiàn)已開(kāi)端降價(jià)甩貨，加速了清庫(kù)存的節(jié)奏?？只藕孟瘳F(xiàn)已開(kāi)端，踐踏還會(huì)遠(yuǎn)嗎?

好在的是，價(jià)格下降會(huì)促使下流商場(chǎng)更多電站項(xiàng)目開(kāi)工，特別是此前那些算不過(guò)來(lái)帳的大基地項(xiàng)目。這或許能構(gòu)成必定程度的良性循環(huán)，為職業(yè)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)圜贏得些許緩沖空間。

但懸疑的是，價(jià)格戰(zhàn)，真的能夠狙擊職業(yè)的擴(kuò)張腳步嗎?

光伏職業(yè)一直有個(gè)很強(qiáng)悍的邏輯，漲價(jià)闡明商場(chǎng)需求在增加所以要擴(kuò)張，降價(jià)則會(huì)促進(jìn)商場(chǎng)需求幾何級(jí)放大所以更要擴(kuò)張。

盡管一體化形式已是職業(yè)干流，這甚或也正是造成職業(yè)擴(kuò)張比賽的根源之一。但專(zhuān)業(yè)化形式也并未消亡，相反，在地方政府的推進(jìn)下，現(xiàn)在好像呈現(xiàn)了新的玩法，比方鏈長(zhǎng)稱(chēng)謂的盛行。

鏈長(zhǎng)一詞，最早好像是呈現(xiàn)于2022年某地方政府招商引資的文件中，盡管這一角色或許早已有之，典型成功者莫過(guò)于義烏光伏制作基地的興起。

該詞究竟是來(lái)自于體制的命名，好像遠(yuǎn)比江湖化的龍頭稱(chēng)謂更具催人奮進(jìn)的效用，看看那些鏈長(zhǎng)們動(dòng)輒數(shù)十吉瓦的出資規(guī)劃，就不難了解該詞為何成為地方政府的盛行詞了。

鏈長(zhǎng)玩法的核心，便是地方政府通過(guò)系列優(yōu)惠政策及資源交換引進(jìn)工業(yè)鏈某環(huán)節(jié)優(yōu)勢(shì)企業(yè)，或許干脆親自下場(chǎng)扶持起來(lái)一個(gè)環(huán)節(jié)龍頭，再由此串聯(lián)吸引上下流配套工業(yè)落地構(gòu)成完好工業(yè)鏈。

這一玩法廣受各地政府的歡迎，特別是那些具有優(yōu)勢(shì)電站資源的地區(qū)。

同樣的，該玩法也很受專(zhuān)業(yè)化公司的喜愛(ài)。這好像也很好了解，在一體化愈演愈烈的趨勢(shì)下，能夠在地方支持下構(gòu)成工業(yè)鏈抱團(tuán)發(fā)展，不管是對(duì)專(zhuān)業(yè)化企業(yè)，仍是新進(jìn)出資者的介入而言，確實(shí)都不失為一種好挑選。

一些地方好像也發(fā)現(xiàn)了此中玄機(jī)，甚至在招商中有意無(wú)意逃避那類(lèi)一體化龍頭企業(yè)成為鏈長(zhǎng)，這更是讓專(zhuān)業(yè)化企業(yè)和新式出資者成為鏈長(zhǎng)的或許性大增。

在2023年，以資源換出資的形式，或許還會(huì)是國(guó)內(nèi)商場(chǎng)的干流游戲規(guī)則。跟著地方進(jìn)一步獨(dú)占官辦路條事務(wù)，此前那些依靠電站事務(wù)沖抵業(yè)績(jī)的光伏制作企業(yè)，將面臨不小的考驗(yàn)。

與此一起，資源收攏構(gòu)成的地方強(qiáng)勢(shì)，以及前期資源換工業(yè)暴露出來(lái)的種種問(wèn)題，在2023年，或許會(huì)為這一玩法平添諸多變數(shù)。

究竟，都是不見(jiàn)兔子不撒鷹的主兒，也都理解不能把雞蛋放在一個(gè)籃子里，想要從此情定終身相濡以沫，明顯沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。

一個(gè)越來(lái)越無(wú)法逃避的問(wèn)題是，必定要一省甚至一市搞一個(gè)光伏制作工業(yè)基地嗎?

誰(shuí)都知道，風(fēng)景發(fā)電基地大建造關(guān)于光伏職業(yè)是重大利好，但需求如此集中爆發(fā)，會(huì)不會(huì)有什么后遺癥?

究竟，餃子再好吃，也不能分明能夠吃一個(gè)月的量你非要一天就吃完，自己飯量多大自己沒(méi)點(diǎn)數(shù)?

中國(guó)光伏制作業(yè)領(lǐng)先全球是不爭(zhēng)的現(xiàn)實(shí)，也是難得的功績(jī)，但于整個(gè)經(jīng)濟(jì)大盤(pán)而言，光伏仍僅僅個(gè)股，甚至不是權(quán)重股。

有些問(wèn)題只需意會(huì)，也只需要光伏人自己想清楚，特別是那些龍頭以及鏈長(zhǎng)們，盡管你們擴(kuò)張用的是免費(fèi)的資本。

正如兩位聞名動(dòng)力專(zhuān)家李教師和周教師一再的善意提醒：給別人留口飯吃，才是王道。借用兩位教師的句式來(lái)說(shuō)，是不是該給明日留口飯吃，才有未來(lái)?

在2023年，微觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)或?qū)⒏鼮閲?yán)峻，作為發(fā)明GDP的優(yōu)等生，不管光伏制作仍是光伏電站出資，或都仍將是各方寵兒，這有或許將吸引更多“野蠻人”的進(jìn)入，職業(yè)比賽將更趨白熱化。

但比賽的看點(diǎn)，或許仍是要從商業(yè)形式的視點(diǎn)，也便是一體化和專(zhuān)業(yè)化兩種不同道路各自的表現(xiàn)來(lái)看，或許更為明晰。

一方面，類(lèi)似通威進(jìn)軍組件這樣的龍頭通吃現(xiàn)象，或許會(huì)越來(lái)越多。職業(yè)龍頭格局的洗牌，已在所難免。

另一方面，資源換工業(yè)的玩法盡管仍是商場(chǎng)主導(dǎo)游戲規(guī)則，但大家都“曾經(jīng)滄海難為水”，想說(shuō)愛(ài)你已不簡(jiǎn)單，留給鏈長(zhǎng)們和地方的時(shí)間與空間，或都將越來(lái)越有限。

在2023年，不管是一體化龍頭仍是專(zhuān)業(yè)化鏈長(zhǎng)，不管是職業(yè)新勢(shì)力仍是職業(yè)老資格，或都避不開(kāi)要登上價(jià)格戰(zhàn)的舞臺(tái)一展身手，或就此雄起，或由此沉淪。

2023，這是一個(gè)洗牌的時(shí)刻，光伏將敞開(kāi)洗牌形式。

值此新春之際，太陽(yáng)能發(fā)電網(wǎng)給光伏朋友們拜年，祝福大家在新的一年里：事業(yè)興盛達(dá)四海，財(cái)源滾滾富九州!更重要的是，身體健康第一位!