誰引發(fā)的硅料提價(jià)“血案”?一年來,除了推理、假定,便是爆料、甩鍋,每個(gè)階段都在尋覓元兇巨惡,每家企業(yè)都在尋覓替罪羊,也好像每家企業(yè)都是最冤的竇娥。
數(shù)據(jù)不會(huì)哄人,中國光伏職業(yè)協(xié)會(huì)的《回顧與展望》陳述,告知你誰是硅料提價(jià)的源頭!
關(guān)鍵詞1:硅料、硅片
王勃華的陳述幾乎不說廢話,以2021年的時(shí)代背景,光伏再次當(dāng)選方寸之間-黨的百年生日紀(jì)念郵票作為簡略開場(chǎng)后,立馬進(jìn)入“光伏語言”。
關(guān)鍵詞一:上半年硅料產(chǎn)值23.8萬噸,同比增16.1%,硅片產(chǎn)值105GW,同比增40.0%。
2020年時(shí)一萬噸硅料大約對(duì)應(yīng)3.3GW硅片,2021年由于硅料提價(jià),硅片減薄化和大尺度趨勢(shì)明顯,假定一萬噸硅料或許實(shí)現(xiàn)了3.5GW硅片。那么以23.8萬噸的硅料產(chǎn)值,對(duì)應(yīng)于83.3GW的硅片。
而上半年的硅片產(chǎn)值是105GW!對(duì)應(yīng)的硅料需求量是30萬噸,國內(nèi)23.5萬噸硅料是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不行105GW硅片的,上半年的硅料或許是零庫存的。
至于經(jīng)銷商,估計(jì)手上有點(diǎn)庫存也守不住,就像不斷上漲的股市中,有幾個(gè)人能夠把手中的股票囤到最高點(diǎn)?
也便是說,上半年硅片廠不僅把國內(nèi)硅料廠的產(chǎn)值全用完了,還要去搶進(jìn)口硅料。依據(jù)計(jì)算,本年上半年硅料共進(jìn)口60006噸,出口約3151噸。假如以上一年12月到本年5月的進(jìn)出口量來代表能供使用的硅料,那么硅料的凈進(jìn)口量大約是56000噸。
本年1-6月可用于硅片制作的硅料量大約是29.4萬噸,依照1:3.5的硅料/硅片轉(zhuǎn)化率,大約可產(chǎn)出102.9GW的硅片,和協(xié)會(huì)105GW硅片的計(jì)算數(shù)據(jù)底子吻合。
從硅料硅片的產(chǎn)值數(shù)據(jù)能夠得出:上半年硅料產(chǎn)值加上進(jìn)口量已經(jīng)全部用于硅片制作,沒有可見規(guī)模的硅料囤積在任何環(huán)節(jié)。
關(guān)鍵詞2:電池、組件
同樣被關(guān)注的是2021年上半年的電池片及組件產(chǎn)值。
上圖很清晰地表明,上半年的電池片產(chǎn)值是92.4GW,組件產(chǎn)能是80.2GW。
通常從硅片到電池到組件會(huì)有損耗,但很小,對(duì)應(yīng)的GW數(shù)量差不多,那么本年上半年105GW的硅片落實(shí)到電池片只剩下92.4GW,落實(shí)到組件只剩下80.2GW。
適當(dāng)于有12.6GW的硅片和12.2GW的電池片沒有在國內(nèi)被轉(zhuǎn)化,要么是庫存,要么是出口。
依據(jù)的計(jì)算,上半年的硅片(HS編碼38180019和38180090)出口總量為36535噸,進(jìn)口總量為3594噸,一萬噸166硅片大約對(duì)應(yīng)3.4GW,上述出口的硅片總量大約在12.42GW,進(jìn)口約1.22GW。
由于咱們無法區(qū)別上述編碼下的硅片是用于電子職業(yè)仍是太陽能職業(yè),假定各一半,那么上半年國內(nèi)光伏職業(yè)硅片未用于電池片制作和出口(或者說庫存)大約6-7GW。
關(guān)于國內(nèi)眾多電池企業(yè)和硅片企業(yè)來說,總量6-7GW的庫存好像也較為合理,尤其是在硅料帶領(lǐng)的提價(jià)局勢(shì)下。假如出口的都是光伏硅片的話,那就闡明硅片廠商也沒有奇貨可居。
再看一下上半年電池組件的出口數(shù)據(jù):
這是個(gè)很燒腦的數(shù)據(jù)。海關(guān)出口編碼85414020既包含了電池,又包含了組件,計(jì)量單位仍是“個(gè)”或者是“千克”,不是海關(guān)腦子出了問題,便是小編腦子被海關(guān)燒壞了,真的很難知道。
以天合光能至尊背板組件和至尊雙面組件的重量、功率,假定上述出口數(shù)據(jù)中全部是組件,背板組件和雙玻組件各占一半,均勻28公斤對(duì)應(yīng)500W,那上述出口總重量對(duì)應(yīng)的總功率大約是50GW。
依據(jù)王勃華的陳述,本年上半年光伏職業(yè)出口狀況如下,估計(jì)上半年組件出口大約是44-46GW。
由此可見,海關(guān)出口數(shù)據(jù)假定都是組件的話,對(duì)應(yīng)于陳述中的出口量仍是適當(dāng)匹配的。但這里的問題便是:
假如出口絕大部分都是組件,極少部分才是電池片,那么92.4GW的電池片對(duì)應(yīng)于80.2GW的組件產(chǎn)值,多出來的12.2GW電池片到哪里去了?就算有部分出口了,會(huì)有多少電池片在電池廠商或者組件廠商的庫存中呢?
由于從組件產(chǎn)值80.2GW,減去組件出口量45GW,國內(nèi)應(yīng)該還有35GW的組件,但是王勃華的陳述顯現(xiàn),上半年國內(nèi)新長臉伏裝機(jī)僅14.1GW,有超過20GW的組件都在組件廠的倉庫里!
這么多組件囤積在倉庫中,假如組件廠再把一切電池片再做成組件,那么組件庫存就將到達(dá)驚人的30GW,適當(dāng)于550億元的資金!
從電池、組件的產(chǎn)值數(shù)據(jù)能夠得出:上半年在硅片廠或電池廠或經(jīng)銷商手中硅片或許有5GW的合理庫存,但下流電池廠或許囤了10GW的電池片,組件廠確定囤了20GW組件。
電池、組件為何這么多庫存?
從進(jìn)料端來看,電池和組件廠大多和硅料廠簽了長單,雖然不鎖價(jià),但是卻鎖量。硅料廠這么點(diǎn)產(chǎn)值實(shí)實(shí)在在地被電池、組件廠承包了。
但是由于不鎖價(jià),硅料在不斷提價(jià),電池、組件廠高價(jià)買了一堆硅料,等做成組件后發(fā)現(xiàn),賣不動(dòng)了,下流終端業(yè)主底子不接受這么高的價(jià)格。
表面上看,本年上半年裝機(jī)量同比增加了22.6%,假如掃除上一年的疫情影響,本年上半年的裝機(jī)量就很或許是負(fù)的。
但是,電池廠和組件廠的產(chǎn)值都大大增加了,硅片產(chǎn)值同比增加40%!電池產(chǎn)值同比增加56.6%!組件產(chǎn)值同比增加50.5%!而硅料產(chǎn)值同比至增加了16.1%!
在雙碳方針的大背景下,本年上半年的裝機(jī)量就算到達(dá)20GW,也一點(diǎn)都不過分。假如沒有提價(jià),國外的裝機(jī)量也會(huì)更高,或許電池廠和組件廠的庫存是不會(huì)有的。
產(chǎn)值都正常,誰引發(fā)的提價(jià)?
既然上游質(zhì)料產(chǎn)值和下流用量都能匹配,那到底是誰推高了硅料價(jià)格。
答案很簡略。正是由于上游硅料質(zhì)料產(chǎn)值和下流硅片、電池用量匹配的如此完美,才導(dǎo)致了硅料價(jià)格的上漲。
一個(gè)正常健康的供應(yīng)鏈,上游產(chǎn)能和產(chǎn)值應(yīng)當(dāng)是稍微供過于求的,這樣才能帶來原材料因競(jìng)賽而不斷降本、降價(jià),推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈的降本。當(dāng)上游的質(zhì)料正好匹配下流,或是供不應(yīng)求時(shí),反正做出來都能賣掉,也就沒有降價(jià)和降本的動(dòng)力了。
而事實(shí)上,正好硅料產(chǎn)銷和硅片產(chǎn)值在數(shù)字上正好匹配也正闡明晰硅料產(chǎn)能是缺乏的。硅片產(chǎn)值是由于硅料缺乏而只能有這么多產(chǎn)值,但硅片底子是沒庫存的。
那硅片為何沒有庫存,電池、組件廠為何又有這么多庫存和產(chǎn)值呢?
從硅片、電池、組件的產(chǎn)值同比增加就一望而知:每個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)值都增加了50%,顯然產(chǎn)能擴(kuò)了,并且極大地?cái)U(kuò)了。
并且在電池、組件的產(chǎn)值增加50%的狀況下,聽說電池廠和組件廠的開工率還只有一半!
硅料長單的鎖量,在硅料廠看來,這么高的價(jià)格有必要讓你買回去;在電池廠、組件廠看來,就算我買回來,還不行我的產(chǎn)能塞牙縫。
電池廠、組件廠,有沒有覺得很難?假如很難,那就減持套現(xiàn)一點(diǎn)股票吧,趁股價(jià)正高。
(本文轉(zhuǎn)載自全球光伏)
標(biāo)簽:
硅料
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關(guān)鍵詞1:硅料、硅片
王勃華的陳述幾乎不說廢話,以2021年的時(shí)代背景,光伏再次當(dāng)選方寸之間-黨的百年生日紀(jì)念郵票作為簡略開場(chǎng)后,立馬進(jìn)入“光伏語言”。
關(guān)鍵詞一:上半年硅料產(chǎn)值23.8萬噸,同比增16.1%,硅片產(chǎn)值105GW,同比增40.0%。
2020年時(shí)一萬噸硅料大約對(duì)應(yīng)3.3GW硅片,2021年由于硅料提價(jià),硅片減薄化和大尺度趨勢(shì)明顯,假定一萬噸硅料或許實(shí)現(xiàn)了3.5GW硅片。那么以23.8萬噸的硅料產(chǎn)值,對(duì)應(yīng)于83.3GW的硅片。
而上半年的硅片產(chǎn)值是105GW!對(duì)應(yīng)的硅料需求量是30萬噸,國內(nèi)23.5萬噸硅料是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不行105GW硅片的,上半年的硅料或許是零庫存的。
至于經(jīng)銷商,估計(jì)手上有點(diǎn)庫存也守不住,就像不斷上漲的股市中,有幾個(gè)人能夠把手中的股票囤到最高點(diǎn)?
也便是說,上半年硅片廠不僅把國內(nèi)硅料廠的產(chǎn)值全用完了,還要去搶進(jìn)口硅料。依據(jù)計(jì)算,本年上半年硅料共進(jìn)口60006噸,出口約3151噸。假如以上一年12月到本年5月的進(jìn)出口量來代表能供使用的硅料,那么硅料的凈進(jìn)口量大約是56000噸。
本年1-6月可用于硅片制作的硅料量大約是29.4萬噸,依照1:3.5的硅料/硅片轉(zhuǎn)化率,大約可產(chǎn)出102.9GW的硅片,和協(xié)會(huì)105GW硅片的計(jì)算數(shù)據(jù)底子吻合。
從硅料硅片的產(chǎn)值數(shù)據(jù)能夠得出:上半年硅料產(chǎn)值加上進(jìn)口量已經(jīng)全部用于硅片制作,沒有可見規(guī)模的硅料囤積在任何環(huán)節(jié)。
關(guān)鍵詞2:電池、組件
同樣被關(guān)注的是2021年上半年的電池片及組件產(chǎn)值。
上圖很清晰地表明,上半年的電池片產(chǎn)值是92.4GW,組件產(chǎn)能是80.2GW。
通常從硅片到電池到組件會(huì)有損耗,但很小,對(duì)應(yīng)的GW數(shù)量差不多,那么本年上半年105GW的硅片落實(shí)到電池片只剩下92.4GW,落實(shí)到組件只剩下80.2GW。
適當(dāng)于有12.6GW的硅片和12.2GW的電池片沒有在國內(nèi)被轉(zhuǎn)化,要么是庫存,要么是出口。
依據(jù)的計(jì)算,上半年的硅片(HS編碼38180019和38180090)出口總量為36535噸,進(jìn)口總量為3594噸,一萬噸166硅片大約對(duì)應(yīng)3.4GW,上述出口的硅片總量大約在12.42GW,進(jìn)口約1.22GW。
由于咱們無法區(qū)別上述編碼下的硅片是用于電子職業(yè)仍是太陽能職業(yè),假定各一半,那么上半年國內(nèi)光伏職業(yè)硅片未用于電池片制作和出口(或者說庫存)大約6-7GW。
關(guān)于國內(nèi)眾多電池企業(yè)和硅片企業(yè)來說,總量6-7GW的庫存好像也較為合理,尤其是在硅料帶領(lǐng)的提價(jià)局勢(shì)下。假如出口的都是光伏硅片的話,那就闡明硅片廠商也沒有奇貨可居。
再看一下上半年電池組件的出口數(shù)據(jù):
這是個(gè)很燒腦的數(shù)據(jù)。海關(guān)出口編碼85414020既包含了電池,又包含了組件,計(jì)量單位仍是“個(gè)”或者是“千克”,不是海關(guān)腦子出了問題,便是小編腦子被海關(guān)燒壞了,真的很難知道。
以天合光能至尊背板組件和至尊雙面組件的重量、功率,假定上述出口數(shù)據(jù)中全部是組件,背板組件和雙玻組件各占一半,均勻28公斤對(duì)應(yīng)500W,那上述出口總重量對(duì)應(yīng)的總功率大約是50GW。
依據(jù)王勃華的陳述,本年上半年光伏職業(yè)出口狀況如下,估計(jì)上半年組件出口大約是44-46GW。
由此可見,海關(guān)出口數(shù)據(jù)假定都是組件的話,對(duì)應(yīng)于陳述中的出口量仍是適當(dāng)匹配的。但這里的問題便是:
假如出口絕大部分都是組件,極少部分才是電池片,那么92.4GW的電池片對(duì)應(yīng)于80.2GW的組件產(chǎn)值,多出來的12.2GW電池片到哪里去了?就算有部分出口了,會(huì)有多少電池片在電池廠商或者組件廠商的庫存中呢?
由于從組件產(chǎn)值80.2GW,減去組件出口量45GW,國內(nèi)應(yīng)該還有35GW的組件,但是王勃華的陳述顯現(xiàn),上半年國內(nèi)新長臉伏裝機(jī)僅14.1GW,有超過20GW的組件都在組件廠的倉庫里!
這么多組件囤積在倉庫中,假如組件廠再把一切電池片再做成組件,那么組件庫存就將到達(dá)驚人的30GW,適當(dāng)于550億元的資金!
從電池、組件的產(chǎn)值數(shù)據(jù)能夠得出:上半年在硅片廠或電池廠或經(jīng)銷商手中硅片或許有5GW的合理庫存,但下流電池廠或許囤了10GW的電池片,組件廠確定囤了20GW組件。
電池、組件為何這么多庫存?
從進(jìn)料端來看,電池和組件廠大多和硅料廠簽了長單,雖然不鎖價(jià),但是卻鎖量。硅料廠這么點(diǎn)產(chǎn)值實(shí)實(shí)在在地被電池、組件廠承包了。
但是由于不鎖價(jià),硅料在不斷提價(jià),電池、組件廠高價(jià)買了一堆硅料,等做成組件后發(fā)現(xiàn),賣不動(dòng)了,下流終端業(yè)主底子不接受這么高的價(jià)格。
表面上看,本年上半年裝機(jī)量同比增加了22.6%,假如掃除上一年的疫情影響,本年上半年的裝機(jī)量就很或許是負(fù)的。
但是,電池廠和組件廠的產(chǎn)值都大大增加了,硅片產(chǎn)值同比增加40%!電池產(chǎn)值同比增加56.6%!組件產(chǎn)值同比增加50.5%!而硅料產(chǎn)值同比至增加了16.1%!
在雙碳方針的大背景下,本年上半年的裝機(jī)量就算到達(dá)20GW,也一點(diǎn)都不過分。假如沒有提價(jià),國外的裝機(jī)量也會(huì)更高,或許電池廠和組件廠的庫存是不會(huì)有的。
產(chǎn)值都正常,誰引發(fā)的提價(jià)?
既然上游質(zhì)料產(chǎn)值和下流用量都能匹配,那到底是誰推高了硅料價(jià)格。
答案很簡略。正是由于上游硅料質(zhì)料產(chǎn)值和下流硅片、電池用量匹配的如此完美,才導(dǎo)致了硅料價(jià)格的上漲。
一個(gè)正常健康的供應(yīng)鏈,上游產(chǎn)能和產(chǎn)值應(yīng)當(dāng)是稍微供過于求的,這樣才能帶來原材料因競(jìng)賽而不斷降本、降價(jià),推進(jìn)全產(chǎn)業(yè)鏈的降本。當(dāng)上游的質(zhì)料正好匹配下流,或是供不應(yīng)求時(shí),反正做出來都能賣掉,也就沒有降價(jià)和降本的動(dòng)力了。
而事實(shí)上,正好硅料產(chǎn)銷和硅片產(chǎn)值在數(shù)字上正好匹配也正闡明晰硅料產(chǎn)能是缺乏的。硅片產(chǎn)值是由于硅料缺乏而只能有這么多產(chǎn)值,但硅片底子是沒庫存的。
那硅片為何沒有庫存,電池、組件廠為何又有這么多庫存和產(chǎn)值呢?
從硅片、電池、組件的產(chǎn)值同比增加就一望而知:每個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)值都增加了50%,顯然產(chǎn)能擴(kuò)了,并且極大地?cái)U(kuò)了。
并且在電池、組件的產(chǎn)值增加50%的狀況下,聽說電池廠和組件廠的開工率還只有一半!
硅料長單的鎖量,在硅料廠看來,這么高的價(jià)格有必要讓你買回去;在電池廠、組件廠看來,就算我買回來,還不行我的產(chǎn)能塞牙縫。
電池廠、組件廠,有沒有覺得很難?假如很難,那就減持套現(xiàn)一點(diǎn)股票吧,趁股價(jià)正高。
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