“動(dòng)力電池回收是新能源行業(yè)的下一個(gè)收益風(fēng)口,是百年才有的機(jī)遇。”今年9月上市公司格林美(SZ:002340)對(duì)投資者明確表示。
格林美高調(diào)的看好背后,是動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的熱度升溫。隨著新能源汽車(chē)的滲透率越來(lái)越高,關(guān)于動(dòng)力電池回收的政策暖風(fēng)頻吹。
一般動(dòng)力電池的服役年限在5年左右,結(jié)合中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)首批推廣應(yīng)用在2013-14年之后,第一批動(dòng)力電池己經(jīng)到達(dá)退役年限,今后將迎來(lái)較為持續(xù)且不斷擴(kuò)大的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)。也就是說(shuō),整個(gè)市場(chǎng)才剛剛起步。
中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示,2020年國(guó)內(nèi)累計(jì)退役的動(dòng)力電池超過(guò)20萬(wàn)噸(約25GWh),市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到100億元。而機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),2020年-2030年動(dòng)力電池回收市場(chǎng)有望超過(guò)2000億元。
但整個(gè)行業(yè)高速發(fā)展預(yù)期的背后,同時(shí)存在行業(yè)散亂、標(biāo)準(zhǔn)缺失、“正規(guī)軍”打不過(guò)“黑作坊”等亂象。當(dāng)前尚無(wú)明確的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,究竟新能源汽車(chē)行業(yè)有多少鋰電池已被回收,而由工信部認(rèn)證的合規(guī)鋰電池回收企業(yè)產(chǎn)能卻處于空置狀態(tài)。
以行業(yè)內(nèi)的龍頭上市公司格林美為例,其回收處理的廢舊電池(除鉛酸電池外)占中國(guó)報(bào)廢總量的10%以上,但近幾年其業(yè)績(jī)一直青黃不接,股價(jià)表現(xiàn)也不溫不火,直到今年鋰電池原料價(jià)格暴漲才迎來(lái)業(yè)績(jī)改善。
格林美股價(jià)表現(xiàn)(2020年1月至今)
雖然市場(chǎng)看似前景大好,但很難說(shuō)是風(fēng)口還是坑口。除了“非正規(guī)渠道”的分流、現(xiàn)有產(chǎn)能大量閑置的問(wèn)題,對(duì)于電池回收的相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也需加緊制定。
曾經(jīng)的“偽風(fēng)口”
目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)的鋰電池回收產(chǎn)能處于空置狀態(tài)。
動(dòng)力電池回收過(guò)去長(zhǎng)期都是較為慢熱的行業(yè)。這個(gè)賽道曾涌入不少玩家,也被媒體大肆宣揚(yáng),但其發(fā)展卻不溫不火,最終被證明是偽風(fēng)口。這背后的原因是多方面的。
首先,彼時(shí)動(dòng)力電池的退役潮尚未到來(lái),整體的市場(chǎng)規(guī)模仍然較小。
我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)首批推廣應(yīng)用在2013-2014年之后,其銷(xiāo)售量的高潮是從2015年開(kāi)始,并在2016年和2017年持續(xù)爆發(fā);加上動(dòng)力電池的有效壽命普遍在4-6年間,因此此前第一批動(dòng)力電池的退役高峰尚未到來(lái)。
其次,在這一輪鋰電原材料暴漲之前,無(wú)論是再生利用還是梯級(jí)利用,動(dòng)力電池回收的經(jīng)濟(jì)效益都比較低。
金屬價(jià)格的波動(dòng)會(huì)最終決定動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的盈虧,而金屬價(jià)格又是受資源供給、技術(shù)進(jìn)步、下游市場(chǎng)多重因素影響。以格林美為例,2019年鈷金屬價(jià)格從2018年的均價(jià)56萬(wàn)/噸暴跌到均價(jià)低于25萬(wàn)元/噸,這也導(dǎo)致其2019年的營(yíng)收和凈利潤(rùn)僅實(shí)現(xiàn)了個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)。
另外,行業(yè)散而亂、“劣幣驅(qū)逐良幣”的問(wèn)題一直存在。
跟家電回收行業(yè)一樣,不具備相關(guān)資質(zhì)的小作坊式企業(yè)加工成本低,能以高價(jià)“搶貨”。而正規(guī)動(dòng)力電池回收企業(yè)嚴(yán)格按照國(guó)家要求經(jīng)營(yíng),配備專(zhuān)業(yè)設(shè)備、技術(shù)和人員,因此成本更高,很難回收到退役電池。
在如此不對(duì)稱(chēng)的競(jìng)爭(zhēng)下,大多數(shù)退役電池流入非正規(guī)渠道,去向不明。2020年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)退役總量約20萬(wàn)噸,但據(jù)GGII數(shù)據(jù),2020年全國(guó)退役動(dòng)力電池回收量?jī)H4.2萬(wàn)噸。這之間的差距多達(dá)16萬(wàn)噸。
但截至今年8月底,國(guó)內(nèi)由工信部認(rèn)證的合規(guī)企業(yè)鋰電池拆解和回收的產(chǎn)能有100萬(wàn)噸以上,對(duì)應(yīng)去年全國(guó)退役動(dòng)力電池回收量?jī)H4.2萬(wàn)噸,即使算上3C、電動(dòng)工具等領(lǐng)域報(bào)廢的鋰電池,大多數(shù)的鋰電池回收產(chǎn)能仍處于空置狀態(tài)。
值得一提的是,鋰電池回收利潤(rùn)率較高的是三元電池,磷酸鐵鋰電池回收利潤(rùn)較薄,且目前動(dòng)力電池市場(chǎng)上磷酸鐵鋰有“回歸”之勢(shì),這也會(huì)一定程度上影響到整個(gè)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的容量。
時(shí)機(jī)逐漸成熟
此前阻礙行業(yè)快速發(fā)展的三個(gè)關(guān)鍵因素中,其中的退役高峰和經(jīng)濟(jì)效益的障礙都得以?huà)叱?/span>
今年是國(guó)內(nèi)第一批動(dòng)力電池到達(dá)退役年限的關(guān)鍵年,因此被不少人認(rèn)為是動(dòng)力電池報(bào)廢的“元年”。今后的市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)不斷擴(kuò)大。
疊加今年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量和市場(chǎng)滲透率的快速提升,以及上游原材料價(jià)格的暴漲,動(dòng)力電池回收市場(chǎng)正站在一個(gè)騰飛的起點(diǎn)上,時(shí)機(jī)已經(jīng)逐漸成熟。
可以看到,此前阻礙行業(yè)快速發(fā)展的三個(gè)關(guān)鍵因素中,其中的退役高峰和經(jīng)濟(jì)效益的障礙都得以?huà)叱?/span>
從年初以來(lái),我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量不斷創(chuàng)新高,市場(chǎng)滲透率也迅速提升。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì),今年10月,我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成39.7萬(wàn)輛和38.3萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)1.3倍,新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到16.4%,而新能源乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率更是達(dá)到了驚人的18.2%。
汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展,動(dòng)力電池的裝機(jī)量和后續(xù)的回收利用市場(chǎng)規(guī)模也將隨之逐步擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示,2021年1-10月,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)159.8GWh,同比累計(jì)增長(zhǎng)250.0%,裝機(jī)量累計(jì)107.5GWh,同比累計(jì)上升168.1%。
此外,爆發(fā)的動(dòng)力電池裝機(jī)需求帶動(dòng)了上游原材料價(jià)格的暴漲,增厚了動(dòng)力電池回收的收益。
今年10月,倫鎳大漲4.6%至20963美元/噸,創(chuàng)下2014年5月以來(lái)的歷史新高,較去年價(jià)格幾乎翻了一番。截至今年12月6日,國(guó)內(nèi)電解鈷現(xiàn)貨均價(jià)449000元/噸,也已升至2018年11月以來(lái)的高位。
同樣以格林美為例,受到電池原材料(即回收產(chǎn)成品)漲價(jià)影響,格林美前三季度凈利潤(rùn)同比增速達(dá)到120%,遠(yuǎn)高于營(yíng)收增速49.14%,毛利率相比2020年全年也提高了2.39個(gè)百分點(diǎn)。
目前動(dòng)力電池回收市場(chǎng)配套政策不健全,行業(yè)技術(shù)規(guī)范不完善、尚未建立完整的追溯系統(tǒng)等問(wèn)題尚未解決,繼續(xù)困擾著市場(chǎng)的發(fā)展。
不過(guò),今年以來(lái)關(guān)于動(dòng)力電池回收的政策暖風(fēng)頻吹,為動(dòng)力電池回收助力,也不斷給資本市場(chǎng)的情緒加碼。
最新的一條政策是,11月18日工信部發(fā)布的《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年版)》(征求意見(jiàn)稿),該文件鼓勵(lì)企業(yè)在產(chǎn)品前端設(shè)計(jì)增加資源回收和綜合利用,健全鋰離子電池的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用、回收、綜合利用等生命周期資源綜合利用。
除了未來(lái)隨著新政策出臺(tái)、規(guī)則不斷完善,動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的混亂局面將逐漸向更有秩序的方向發(fā)展,這是可以預(yù)見(jiàn)的。
內(nèi)卷:步鉛酸電池后塵?
過(guò)多的玩家、過(guò)高的回收產(chǎn)能,也讓業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂(yōu),未來(lái)鋰電池回收產(chǎn)能利用情況不確定性很大。
如前文所言,截至今年8月底,國(guó)內(nèi)由工信部認(rèn)證的合規(guī)企業(yè)鋰電池拆解和回收的產(chǎn)能有100萬(wàn)噸以上,對(duì)應(yīng)去年全國(guó)退役動(dòng)力電池回收量?jī)H4.2萬(wàn)噸,大多數(shù)的鋰電池回收產(chǎn)能仍處于空置狀態(tài)。
今年11月23日,工信部又發(fā)布了動(dòng)力電池回收利用行業(yè)符合《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第三批)的20家企業(yè)名單公開(kāi)征求意見(jiàn)。如能順利通過(guò),則合規(guī)企業(yè)則將擴(kuò)充到67家,合規(guī)產(chǎn)能則將進(jìn)一步增加。
企查查數(shù)據(jù)顯示,目前我國(guó)現(xiàn)存“動(dòng)力電池回收”相關(guān)企業(yè)共1.5萬(wàn)家,2020年全年新增2579家,2021年上半年新注冊(cè)了9435家,同比增長(zhǎng)2611.2%。毫無(wú)疑問(wèn),其中絕大多數(shù)的企業(yè)都在工信部認(rèn)證的合規(guī)回收企業(yè)名單之外。
官方認(rèn)證合規(guī)企業(yè)固然是對(duì)行業(yè)發(fā)展的規(guī)范,但過(guò)多的玩家、過(guò)高的回收產(chǎn)能,也讓業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂(yōu),未來(lái)鋰電池回收產(chǎn)能利用情況不確定性很大。
目前,應(yīng)用更加廣泛、技術(shù)更成熟的鉛酸電池回收企業(yè)的產(chǎn)能利用率僅在30%左右,除了有相當(dāng)多的廢舊鉛酸電池流向小作坊之外,也與市場(chǎng)回收產(chǎn)能過(guò)多不無(wú)關(guān)系。
這樣的局面對(duì)于市場(chǎng)上頭部玩家來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)壞消息:整個(gè)行業(yè)發(fā)展的紅利無(wú)法獨(dú)享,除了被不合規(guī)的小企業(yè)錯(cuò)位打擊之外,還要面臨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的殘酷競(jìng)爭(zhēng)。
100萬(wàn)噸合規(guī)產(chǎn)能,爭(zhēng)奪4.2萬(wàn)噸退役電池回收量,這樣的競(jìng)爭(zhēng)局面看起來(lái)比當(dāng)前的鉛酸電池回收行業(yè)更為內(nèi)卷和殘酷。在此背景下,頭部企業(yè)只得依靠自身的先發(fā)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)等爭(zhēng)奪市場(chǎng)。
以格林美為例,其在今年和億緯鋰能簽署10,000噸鎳產(chǎn)品定向循環(huán)利用合作備忘錄、與孚能科技簽署建設(shè)廢舊動(dòng)力電池及電池廢料綠色處理產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,打通了新能源電池廠(chǎng)的綠色供應(yīng)鏈合作通道。
不過(guò)格林美的對(duì)手們也同樣不容小覷,包括寧德時(shí)代的子公司邦普循環(huán)、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等上游資源巨頭等。
整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展是比較確定的方向,但要在整個(gè)行業(yè)的貝塔的基礎(chǔ)上,爭(zhēng)取到自身的阿爾法,對(duì)于任何一個(gè)合規(guī)玩家而言都并非易事。
寫(xiě)在最后
今年以來(lái),新能源汽車(chē)市場(chǎng)的大爆發(fā),及上游原材料的暴漲,讓資本市場(chǎng)的目光投向了原料端,進(jìn)而關(guān)注到了鋰電池回收這塊“大蛋糕”。
一個(gè)剛剛起步,有著廣闊成長(zhǎng)空間的賽道固然值得關(guān)注,但行業(yè)散亂、標(biāo)準(zhǔn)缺失、“正規(guī)軍”打不過(guò)“黑作坊”等問(wèn)題也給行業(yè)前景增加了巨大的不確定性。
風(fēng)口還是坑口,關(guān)鍵的決定性變量還在于政策的監(jiān)管。
市場(chǎng)普遍預(yù)期,隨著回收體系的完善和行業(yè)環(huán)保監(jiān)管的嚴(yán)苛執(zhí)行,鋰電池回收的市場(chǎng)集中度有希望向頭部企業(yè)聚攏,但這個(gè)過(guò)程與動(dòng)力電池生產(chǎn)相比,要漫長(zhǎng)得多。巨潮商業(yè)評(píng)論 作者:荊玉
標(biāo)簽:
鋰電回收
(免費(fèi)聲明:
1、本網(wǎng)站中的文章(包括轉(zhuǎn)貼文章)的版權(quán)僅歸原作者所有,若作者有版權(quán)聲明的或文章從其它網(wǎng)站轉(zhuǎn)載而附帶有原所有站的版權(quán)聲明者,其版權(quán)歸屬以附帶聲明為準(zhǔn)。
2、本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載于網(wǎng)絡(luò)的資訊內(nèi)容及文章,我們會(huì)盡可能注明出處,但不排除來(lái)源不明的情況。如果您覺(jué)得侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)通知我們更正。若未聲明,則視為默許。由此而導(dǎo)致的任何法律爭(zhēng)議和后果,本站不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的資訊內(nèi)容,僅代表作者本人的觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。
4、如有問(wèn)題可聯(lián)系導(dǎo)航網(wǎng)編輯部,電話(huà):010-88376188,電子郵件:bianjibu@okcis.cn)
格林美高調(diào)的看好背后,是動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的熱度升溫。隨著新能源汽車(chē)的滲透率越來(lái)越高,關(guān)于動(dòng)力電池回收的政策暖風(fēng)頻吹。
一般動(dòng)力電池的服役年限在5年左右,結(jié)合中國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)首批推廣應(yīng)用在2013-14年之后,第一批動(dòng)力電池己經(jīng)到達(dá)退役年限,今后將迎來(lái)較為持續(xù)且不斷擴(kuò)大的動(dòng)力電池回收市場(chǎng)。也就是說(shuō),整個(gè)市場(chǎng)才剛剛起步。
中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心數(shù)據(jù)顯示,2020年國(guó)內(nèi)累計(jì)退役的動(dòng)力電池超過(guò)20萬(wàn)噸(約25GWh),市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到100億元。而機(jī)構(gòu)預(yù)計(jì),2020年-2030年動(dòng)力電池回收市場(chǎng)有望超過(guò)2000億元。
但整個(gè)行業(yè)高速發(fā)展預(yù)期的背后,同時(shí)存在行業(yè)散亂、標(biāo)準(zhǔn)缺失、“正規(guī)軍”打不過(guò)“黑作坊”等亂象。當(dāng)前尚無(wú)明確的行業(yè)數(shù)據(jù)顯示,究竟新能源汽車(chē)行業(yè)有多少鋰電池已被回收,而由工信部認(rèn)證的合規(guī)鋰電池回收企業(yè)產(chǎn)能卻處于空置狀態(tài)。
以行業(yè)內(nèi)的龍頭上市公司格林美為例,其回收處理的廢舊電池(除鉛酸電池外)占中國(guó)報(bào)廢總量的10%以上,但近幾年其業(yè)績(jī)一直青黃不接,股價(jià)表現(xiàn)也不溫不火,直到今年鋰電池原料價(jià)格暴漲才迎來(lái)業(yè)績(jī)改善。
格林美股價(jià)表現(xiàn)(2020年1月至今)
雖然市場(chǎng)看似前景大好,但很難說(shuō)是風(fēng)口還是坑口。除了“非正規(guī)渠道”的分流、現(xiàn)有產(chǎn)能大量閑置的問(wèn)題,對(duì)于電池回收的相關(guān)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)也需加緊制定。
曾經(jīng)的“偽風(fēng)口”
目前國(guó)內(nèi)大多數(shù)的鋰電池回收產(chǎn)能處于空置狀態(tài)。
動(dòng)力電池回收過(guò)去長(zhǎng)期都是較為慢熱的行業(yè)。這個(gè)賽道曾涌入不少玩家,也被媒體大肆宣揚(yáng),但其發(fā)展卻不溫不火,最終被證明是偽風(fēng)口。這背后的原因是多方面的。
首先,彼時(shí)動(dòng)力電池的退役潮尚未到來(lái),整體的市場(chǎng)規(guī)模仍然較小。
我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)業(yè)首批推廣應(yīng)用在2013-2014年之后,其銷(xiāo)售量的高潮是從2015年開(kāi)始,并在2016年和2017年持續(xù)爆發(fā);加上動(dòng)力電池的有效壽命普遍在4-6年間,因此此前第一批動(dòng)力電池的退役高峰尚未到來(lái)。
其次,在這一輪鋰電原材料暴漲之前,無(wú)論是再生利用還是梯級(jí)利用,動(dòng)力電池回收的經(jīng)濟(jì)效益都比較低。
金屬價(jià)格的波動(dòng)會(huì)最終決定動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的盈虧,而金屬價(jià)格又是受資源供給、技術(shù)進(jìn)步、下游市場(chǎng)多重因素影響。以格林美為例,2019年鈷金屬價(jià)格從2018年的均價(jià)56萬(wàn)/噸暴跌到均價(jià)低于25萬(wàn)元/噸,這也導(dǎo)致其2019年的營(yíng)收和凈利潤(rùn)僅實(shí)現(xiàn)了個(gè)位數(shù)的增長(zhǎng)。
另外,行業(yè)散而亂、“劣幣驅(qū)逐良幣”的問(wèn)題一直存在。
跟家電回收行業(yè)一樣,不具備相關(guān)資質(zhì)的小作坊式企業(yè)加工成本低,能以高價(jià)“搶貨”。而正規(guī)動(dòng)力電池回收企業(yè)嚴(yán)格按照國(guó)家要求經(jīng)營(yíng),配備專(zhuān)業(yè)設(shè)備、技術(shù)和人員,因此成本更高,很難回收到退役電池。
在如此不對(duì)稱(chēng)的競(jìng)爭(zhēng)下,大多數(shù)退役電池流入非正規(guī)渠道,去向不明。2020年我國(guó)動(dòng)力電池累計(jì)退役總量約20萬(wàn)噸,但據(jù)GGII數(shù)據(jù),2020年全國(guó)退役動(dòng)力電池回收量?jī)H4.2萬(wàn)噸。這之間的差距多達(dá)16萬(wàn)噸。
但截至今年8月底,國(guó)內(nèi)由工信部認(rèn)證的合規(guī)企業(yè)鋰電池拆解和回收的產(chǎn)能有100萬(wàn)噸以上,對(duì)應(yīng)去年全國(guó)退役動(dòng)力電池回收量?jī)H4.2萬(wàn)噸,即使算上3C、電動(dòng)工具等領(lǐng)域報(bào)廢的鋰電池,大多數(shù)的鋰電池回收產(chǎn)能仍處于空置狀態(tài)。
值得一提的是,鋰電池回收利潤(rùn)率較高的是三元電池,磷酸鐵鋰電池回收利潤(rùn)較薄,且目前動(dòng)力電池市場(chǎng)上磷酸鐵鋰有“回歸”之勢(shì),這也會(huì)一定程度上影響到整個(gè)動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的容量。
時(shí)機(jī)逐漸成熟
此前阻礙行業(yè)快速發(fā)展的三個(gè)關(guān)鍵因素中,其中的退役高峰和經(jīng)濟(jì)效益的障礙都得以?huà)叱?/span>
今年是國(guó)內(nèi)第一批動(dòng)力電池到達(dá)退役年限的關(guān)鍵年,因此被不少人認(rèn)為是動(dòng)力電池報(bào)廢的“元年”。今后的市場(chǎng)將會(huì)持續(xù)不斷擴(kuò)大。
疊加今年新能源汽車(chē)銷(xiāo)量和市場(chǎng)滲透率的快速提升,以及上游原材料價(jià)格的暴漲,動(dòng)力電池回收市場(chǎng)正站在一個(gè)騰飛的起點(diǎn)上,時(shí)機(jī)已經(jīng)逐漸成熟。
可以看到,此前阻礙行業(yè)快速發(fā)展的三個(gè)關(guān)鍵因素中,其中的退役高峰和經(jīng)濟(jì)效益的障礙都得以?huà)叱?/span>
從年初以來(lái),我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)量不斷創(chuàng)新高,市場(chǎng)滲透率也迅速提升。據(jù)中汽協(xié)統(tǒng)計(jì),今年10月,我國(guó)新能源汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)分別完成39.7萬(wàn)輛和38.3萬(wàn)輛,同比均增長(zhǎng)1.3倍,新能源汽車(chē)滲透率達(dá)到16.4%,而新能源乘用車(chē)市場(chǎng)滲透率更是達(dá)到了驚人的18.2%。
汽車(chē)市場(chǎng)快速發(fā)展,動(dòng)力電池的裝機(jī)量和后續(xù)的回收利用市場(chǎng)規(guī)模也將隨之逐步擴(kuò)張。數(shù)據(jù)顯示,2021年1-10月,我國(guó)動(dòng)力電池產(chǎn)量累計(jì)159.8GWh,同比累計(jì)增長(zhǎng)250.0%,裝機(jī)量累計(jì)107.5GWh,同比累計(jì)上升168.1%。
此外,爆發(fā)的動(dòng)力電池裝機(jī)需求帶動(dòng)了上游原材料價(jià)格的暴漲,增厚了動(dòng)力電池回收的收益。
今年10月,倫鎳大漲4.6%至20963美元/噸,創(chuàng)下2014年5月以來(lái)的歷史新高,較去年價(jià)格幾乎翻了一番。截至今年12月6日,國(guó)內(nèi)電解鈷現(xiàn)貨均價(jià)449000元/噸,也已升至2018年11月以來(lái)的高位。
同樣以格林美為例,受到電池原材料(即回收產(chǎn)成品)漲價(jià)影響,格林美前三季度凈利潤(rùn)同比增速達(dá)到120%,遠(yuǎn)高于營(yíng)收增速49.14%,毛利率相比2020年全年也提高了2.39個(gè)百分點(diǎn)。
目前動(dòng)力電池回收市場(chǎng)配套政策不健全,行業(yè)技術(shù)規(guī)范不完善、尚未建立完整的追溯系統(tǒng)等問(wèn)題尚未解決,繼續(xù)困擾著市場(chǎng)的發(fā)展。
不過(guò),今年以來(lái)關(guān)于動(dòng)力電池回收的政策暖風(fēng)頻吹,為動(dòng)力電池回收助力,也不斷給資本市場(chǎng)的情緒加碼。
最新的一條政策是,11月18日工信部發(fā)布的《鋰離子電池行業(yè)規(guī)范條件(2021年版)》(征求意見(jiàn)稿),該文件鼓勵(lì)企業(yè)在產(chǎn)品前端設(shè)計(jì)增加資源回收和綜合利用,健全鋰離子電池的生產(chǎn)、銷(xiāo)售、使用、回收、綜合利用等生命周期資源綜合利用。
除了未來(lái)隨著新政策出臺(tái)、規(guī)則不斷完善,動(dòng)力電池回收市場(chǎng)的混亂局面將逐漸向更有秩序的方向發(fā)展,這是可以預(yù)見(jiàn)的。
內(nèi)卷:步鉛酸電池后塵?
過(guò)多的玩家、過(guò)高的回收產(chǎn)能,也讓業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂(yōu),未來(lái)鋰電池回收產(chǎn)能利用情況不確定性很大。
如前文所言,截至今年8月底,國(guó)內(nèi)由工信部認(rèn)證的合規(guī)企業(yè)鋰電池拆解和回收的產(chǎn)能有100萬(wàn)噸以上,對(duì)應(yīng)去年全國(guó)退役動(dòng)力電池回收量?jī)H4.2萬(wàn)噸,大多數(shù)的鋰電池回收產(chǎn)能仍處于空置狀態(tài)。
今年11月23日,工信部又發(fā)布了動(dòng)力電池回收利用行業(yè)符合《新能源汽車(chē)廢舊動(dòng)力蓄電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)名單(第三批)的20家企業(yè)名單公開(kāi)征求意見(jiàn)。如能順利通過(guò),則合規(guī)企業(yè)則將擴(kuò)充到67家,合規(guī)產(chǎn)能則將進(jìn)一步增加。
企查查數(shù)據(jù)顯示,目前我國(guó)現(xiàn)存“動(dòng)力電池回收”相關(guān)企業(yè)共1.5萬(wàn)家,2020年全年新增2579家,2021年上半年新注冊(cè)了9435家,同比增長(zhǎng)2611.2%。毫無(wú)疑問(wèn),其中絕大多數(shù)的企業(yè)都在工信部認(rèn)證的合規(guī)回收企業(yè)名單之外。
官方認(rèn)證合規(guī)企業(yè)固然是對(duì)行業(yè)發(fā)展的規(guī)范,但過(guò)多的玩家、過(guò)高的回收產(chǎn)能,也讓業(yè)內(nèi)人士擔(dān)憂(yōu),未來(lái)鋰電池回收產(chǎn)能利用情況不確定性很大。
目前,應(yīng)用更加廣泛、技術(shù)更成熟的鉛酸電池回收企業(yè)的產(chǎn)能利用率僅在30%左右,除了有相當(dāng)多的廢舊鉛酸電池流向小作坊之外,也與市場(chǎng)回收產(chǎn)能過(guò)多不無(wú)關(guān)系。
這樣的局面對(duì)于市場(chǎng)上頭部玩家來(lái)說(shuō)無(wú)疑是個(gè)壞消息:整個(gè)行業(yè)發(fā)展的紅利無(wú)法獨(dú)享,除了被不合規(guī)的小企業(yè)錯(cuò)位打擊之外,還要面臨競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的殘酷競(jìng)爭(zhēng)。
100萬(wàn)噸合規(guī)產(chǎn)能,爭(zhēng)奪4.2萬(wàn)噸退役電池回收量,這樣的競(jìng)爭(zhēng)局面看起來(lái)比當(dāng)前的鉛酸電池回收行業(yè)更為內(nèi)卷和殘酷。在此背景下,頭部企業(yè)只得依靠自身的先發(fā)優(yōu)勢(shì)、技術(shù)優(yōu)勢(shì)等爭(zhēng)奪市場(chǎng)。
以格林美為例,其在今年和億緯鋰能簽署10,000噸鎳產(chǎn)品定向循環(huán)利用合作備忘錄、與孚能科技簽署建設(shè)廢舊動(dòng)力電池及電池廢料綠色處理產(chǎn)業(yè)鏈戰(zhàn)略合作框架協(xié)議,打通了新能源電池廠(chǎng)的綠色供應(yīng)鏈合作通道。
不過(guò)格林美的對(duì)手們也同樣不容小覷,包括寧德時(shí)代的子公司邦普循環(huán)、華友鈷業(yè)、贛鋒鋰業(yè)等上游資源巨頭等。
整個(gè)行業(yè)的快速發(fā)展是比較確定的方向,但要在整個(gè)行業(yè)的貝塔的基礎(chǔ)上,爭(zhēng)取到自身的阿爾法,對(duì)于任何一個(gè)合規(guī)玩家而言都并非易事。
寫(xiě)在最后
今年以來(lái),新能源汽車(chē)市場(chǎng)的大爆發(fā),及上游原材料的暴漲,讓資本市場(chǎng)的目光投向了原料端,進(jìn)而關(guān)注到了鋰電池回收這塊“大蛋糕”。
一個(gè)剛剛起步,有著廣闊成長(zhǎng)空間的賽道固然值得關(guān)注,但行業(yè)散亂、標(biāo)準(zhǔn)缺失、“正規(guī)軍”打不過(guò)“黑作坊”等問(wèn)題也給行業(yè)前景增加了巨大的不確定性。
風(fēng)口還是坑口,關(guān)鍵的決定性變量還在于政策的監(jiān)管。
市場(chǎng)普遍預(yù)期,隨著回收體系的完善和行業(yè)環(huán)保監(jiān)管的嚴(yán)苛執(zhí)行,鋰電池回收的市場(chǎng)集中度有希望向頭部企業(yè)聚攏,但這個(gè)過(guò)程與動(dòng)力電池生產(chǎn)相比,要漫長(zhǎng)得多。巨潮商業(yè)評(píng)論 作者:荊玉
標(biāo)簽:
鋰電回收
(免費(fèi)聲明:
1、本網(wǎng)站中的文章(包括轉(zhuǎn)貼文章)的版權(quán)僅歸原作者所有,若作者有版權(quán)聲明的或文章從其它網(wǎng)站轉(zhuǎn)載而附帶有原所有站的版權(quán)聲明者,其版權(quán)歸屬以附帶聲明為準(zhǔn)。
2、本網(wǎng)站轉(zhuǎn)載于網(wǎng)絡(luò)的資訊內(nèi)容及文章,我們會(huì)盡可能注明出處,但不排除來(lái)源不明的情況。如果您覺(jué)得侵犯了您的權(quán)益,請(qǐng)通知我們更正。若未聲明,則視為默許。由此而導(dǎo)致的任何法律爭(zhēng)議和后果,本站不承擔(dān)任何責(zé)任。
3、本網(wǎng)站所轉(zhuǎn)載的資訊內(nèi)容,僅代表作者本人的觀(guān)點(diǎn),與本網(wǎng)站立場(chǎng)無(wú)關(guān)。
4、如有問(wèn)題可聯(lián)系導(dǎo)航網(wǎng)編輯部,電話(huà):010-88376188,電子郵件:bianjibu@okcis.cn)