光伏2023：易碎的龍頭，流水的鏈長

就在2022年歲尾全民待陽的日子里，光伏職業(yè)兩大硅片龍頭隆基和中環(huán)卻忽然同時宣告硅片降價，降幅高達近30%。
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數(shù)日后，通威宣告電池片跟進，兩款首要產(chǎn)品降價約20%。

其實，地球人都知道光伏遲早要降價，既如此，那莫不如早點降，就像當(dāng)下大家伙兒那待陽的心境，反正都要陽(降)，不如早陽(降)好過年。

感謝龍頭們交心，讓光伏人能結(jié)壯過個年。

此次硅片大小王同時降價，加之隨后通威電池片快速跟進，行動如此一致且如此有節(jié)奏，莫非，龍頭們開端聯(lián)手了?

有業(yè)界朋友說，他們要斗地主，這是王炸。

他以為，這很或許便是2023年光伏制作業(yè)比賽場景的一次預(yù)演和排演。

那么，2023年的光伏業(yè)，必定會演出價格戰(zhàn)嗎?價格戰(zhàn)將會怎么演繹?職業(yè)格局又將因而發(fā)生哪些改動?

假如評選2022年光伏職業(yè)十大新聞，硅料和電池片雙料龍頭通威宣告全面進軍組件制作這一事情，想來必定會當(dāng)選。

這也由此為2023年的光伏職業(yè)衍生出來兩大新的懸念：

隆基和中環(huán)什么時候開端自己干硅料廠?

愈演愈烈的一體化，什么時候敞開向工業(yè)鏈全環(huán)節(jié)“滿鋪”的終極形式?

此前，面對“野蠻人”們動輒50GW甚至100GW級的新建產(chǎn)能，一些傳統(tǒng)龍頭看起來咬牙跺腳才搞出來那么三五個吉瓦的擴產(chǎn)，好像顯得很“摳搜”。

通威就要大氣磅礴得多。有音訊稱，在2023年，通威將新建70GW組件產(chǎn)能。三料龍頭的江湖位置，好像已觸手可及。

如此大開大合的擴產(chǎn)熱情，會不會讓那些傳統(tǒng)龍頭們汗顏，從而知恥而后勇?

或許，憋著一股勁兒打算在2023年搞一把大活兒的，仍大有人在。

或許，在2023年，隨著供應(yīng)鏈價格戰(zhàn)的深入，光伏職業(yè)將一面是擴張一面在整合，職業(yè)格局將更具動搖，動搖或也更具烈度，企業(yè)要想保住現(xiàn)有職業(yè)位置，將愈加困難。

或許，光伏制作企業(yè)一體化終極比賽形式到來的時間表，并不取決于劉主席什么時候上硅片和李總裁是否有志愿出資硅料廠，而更有或許成為全職業(yè)的被動挑選。

在光伏職業(yè)，“龍頭輪流做，明年到我家”的理念好像早已深入人心。在2023年，隨著職業(yè)新勢力的興起及其愈加大刀闊斧的風(fēng)格，光伏職業(yè)龍頭的江湖位置或?qū)⒃絹碓较衲蔷傻拇善?，看著是美麗，但卻易碎。

從光伏職業(yè)多年的歷史來看，只要渡過了創(chuàng)業(yè)期進入資本推進發(fā)展期的企業(yè)，向工業(yè)鏈上下流擴張幾乎成為一種共同挑選。可怪異的是，這個職業(yè)二十年來好像也一向都沒能擺脫那個無法的規(guī)律：誰當(dāng)老邁，誰先死。

光伏職業(yè)好像很難樹立起什么比賽壁壘，傳統(tǒng)比賽理論中的規(guī)劃門檻，早已屢次被證明無效。

很顯然，擴張，不或許無限進行下去。

從數(shù)據(jù)來看，現(xiàn)在全球的光伏商場需求，每年約為不到300GW。而據(jù)業(yè)界不完全統(tǒng)計，2022年僅國內(nèi)硅片產(chǎn)能就已無限挨近700GW，且仍在擴產(chǎn)之中。

想來龍頭們也現(xiàn)已意識到，好像的確是有那么點兒過剩了，該洗洗牌了。

所以，價格戰(zhàn)成為洗牌的工具。

所以，在2022歲末，龍頭們果斷出手，希望以“熔斷式”的降價，打出王炸甚至降維沖擊的作用。

從此次降價的起伏來看，或許龍頭們除了希望一步到位拉開比賽空間外，還隱含著在必定層面穩(wěn)定住價格的目的在內(nèi)。

僅僅不知道，龍頭們有沒有考慮到商場情緒共振的因素和踐踏所能造成的殺傷力?

盡管光伏制作工業(yè)鏈幾乎一切環(huán)節(jié)企業(yè)或許都并不歡迎降價，但此前擴產(chǎn)產(chǎn)能在2023年的會集式釋放，現(xiàn)已為價格戰(zhàn)的爆發(fā)準(zhǔn)備了過多的薪柴，產(chǎn)能早已爆表的硅片環(huán)節(jié)打響價格戰(zhàn)的第一槍并不出乎意外，即便二王不出手，那些硅片新勢力們恐怕也會按捺不住。

所謂此一時彼一時也，如今的硅片職業(yè)王雖少2卻多，有才能覬覦王座者好像不在少數(shù)，此次洗牌是否還會像當(dāng)年那般干脆利落，或許還有待時間的驗證。

或許，這也將是2023年光伏職業(yè)的首要看點之一。

通威電池片跟進降價的反響可謂神速，好像有些迫不及待要將戰(zhàn)火燒向工業(yè)鏈縱深。這或許也預(yù)示著，在2023年，光伏全職業(yè)全工業(yè)鏈各環(huán)節(jié)恐怕都難逃價格戰(zhàn)的洗禮。

據(jù)坊間傳言，近來，一些二三四線組件廠現(xiàn)已開端降價甩貨，加速了清庫存的節(jié)奏。驚懼好像現(xiàn)已開端，踐踏還會遠嗎?

好在的是，價格下降會促進下流商場更多電站項目開工，特別是此前那些算不過來帳的大基地項目。這或許能構(gòu)成必定程度的良性循環(huán)，為職業(yè)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)圜贏得少許緩沖空間。

但懸疑的是，價格戰(zhàn)，真的可以狙擊職業(yè)的擴張腳步嗎?

光伏職業(yè)一向有個很強悍的邏輯，漲價說明商場需求在增加所以要擴張，降價則會促進商場需求幾許級放大所以更要擴張。

盡管一體化形式已是職業(yè)干流，這甚或也正是造成職業(yè)擴張比賽的本源之一。但專業(yè)化形式也并未消亡，相反，在當(dāng)?shù)卣耐七M下，現(xiàn)在好像呈現(xiàn)了新的玩法，比方鏈長稱謂的盛行。

鏈長一詞，最早好像是呈現(xiàn)于2022年某當(dāng)?shù)卣猩桃Y的文件中，盡管這一角色或許早已有之，典型成功者莫過于義烏光伏制作基地的興起。

該詞究竟是來自于體系的命名，好像遠比江湖化的龍頭稱謂更具催人奮進的效用，看看那些鏈長們動輒數(shù)十吉瓦的出資規(guī)劃，就不難了解該詞為何成為當(dāng)?shù)卣氖⑿性~了。

鏈長玩法的中心，便是當(dāng)?shù)卣ㄟ^系列優(yōu)惠政策及資源交流引進工業(yè)鏈某環(huán)節(jié)優(yōu)勢企業(yè)，或者干脆親自下場扶持起來一個環(huán)節(jié)龍頭，再由此串聯(lián)招攬上下流配套工業(yè)落地構(gòu)成完好工業(yè)鏈。

這一玩法廣受各地政府的歡迎，特別是那些具有優(yōu)勢電站資源的區(qū)域。

同樣的，該玩法也很受專業(yè)化公司的喜愛。這好像也很好了解，在一體化愈演愈烈的趨勢下，可以在當(dāng)?shù)刂С窒聵?gòu)成工業(yè)鏈抱團發(fā)展，不管是對專業(yè)化企業(yè)，還是新進出資者的介入而言，的確都不失為一種好挑選。

一些當(dāng)?shù)睾孟褚舶l(fā)現(xiàn)了此中玄機，甚至在招商中有意無意逃避那類一體化龍頭企業(yè)成為鏈長，這更是讓專業(yè)化企業(yè)和新式出資者成為鏈長的或許性大增。

在2023年，以資源換出資的形式，或許還會是國內(nèi)商場的干流游戲規(guī)則。隨著當(dāng)?shù)剡M一步壟斷官辦路條業(yè)務(wù)，此前那些依賴電站業(yè)務(wù)沖抵業(yè)績的光伏制作企業(yè)，將面臨不小的考驗。

與此同時，資源收攏構(gòu)成的當(dāng)?shù)貜妱?，以及前期資源換工業(yè)露出出來的種種問題，在2023年，或許會為這一玩法平添諸多變數(shù)。

究竟，都是不見兔子不撒鷹的主兒，也都明白不能把雞蛋放在一個籃子里，想要從此情定終身相濡以沫，顯然沒有那么容易。

一個越來越無法逃避的問題是，必定要一省甚至一市搞一個光伏制作工業(yè)基地嗎?

誰都知道，風(fēng)景發(fā)電基地大建設(shè)關(guān)于光伏職業(yè)是重大利好，但需求如此會集爆發(fā)，會不會有什么后遺癥?

究竟，餃子再好吃，也不能明明可以吃一個月的量你非要一天就吃完，自己飯量多大自己沒點數(shù)?

中國光伏制作業(yè)搶先全球是不爭的現(xiàn)實，也是難得的功績，但于整個經(jīng)濟大盤而言，光伏仍僅僅個股，甚至不是權(quán)重股。

有些問題只需意會，也只需要光伏人自己想清楚，特別是那些龍頭以及鏈長們，盡管你們擴張用的是免費的資本。

正如兩位聞名動力專家李教師和周教師再三的善意提醒：給別人留口飯吃，才是王道。借用兩位教師的句式來說，是不是該給明日留口飯吃，才有未來?

在2023年，宏觀經(jīng)濟形勢或?qū)⒏鼮閲?yán)峻，作為發(fā)明GDP的優(yōu)等生，不管光伏制作還是光伏電站出資，或都仍將是各方寵兒，這有或許將吸引更多“野蠻人”的進入，職業(yè)比賽將更趨白熱化。

但比賽的看點，或許還是要從商業(yè)形式的角度，也便是一體化和專業(yè)化兩種不同道路各自的體現(xiàn)來看，或許更為清晰。

一方面，類似通威進軍組件這樣的龍頭通吃現(xiàn)象，或許會越來越多。職業(yè)龍頭格局的洗牌，已在所難免。

另一方面，資源換工業(yè)的玩法盡管仍是商場主導(dǎo)游戲規(guī)則，但大家都“曾經(jīng)滄海難為水”，想說愛你已不容易，留給鏈長們和當(dāng)?shù)氐臅r間與空間，或都將越來越有限。

在2023年，不管是一體化龍頭還是專業(yè)化鏈長，不管是職業(yè)新勢力還是職業(yè)老資格，或都避不開要登上價格戰(zhàn)的舞臺一展身手，或就此雄起，或由此沉淪。

2023，這是一個洗牌的時刻，光伏將敞開洗牌形式。

值此新春之際，太陽能發(fā)電網(wǎng)給光伏朋友們拜年，祝愿大家在新的一年里：工作興盛達四海，財源滾滾富神州!更重要的是，身體健康第一位!