一、全球儲(chǔ)能商場(chǎng)快速增加,我國新增裝機(jī)躍居第一
布景:可再生能源發(fā)電占比進(jìn)步,輸配、動(dòng)搖等問題閃現(xiàn)
可再生能源發(fā)電量占比進(jìn)步,電網(wǎng)在輸配、動(dòng)搖性調(diào)控等方面的難度增大。碳排放趨嚴(yán)+全球平價(jià)到來,光伏風(fēng)電、水電等可再生能源發(fā)電占比快速進(jìn)步,2020年光伏風(fēng)電發(fā)電量達(dá)7270億千瓦時(shí),發(fā)電占比9.5%,但可再生能源發(fā)電具有不安穩(wěn)性、間歇性的問題,進(jìn)步了電網(wǎng)在輸配容量、電頻動(dòng)搖操控等方面的要求,需求依托儲(chǔ)能形成可操控、可調(diào)度的電網(wǎng)運(yùn)營模式。
裝機(jī):全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量191GW,穩(wěn)步進(jìn)步
到2020年末全球儲(chǔ)能裝機(jī)量191.1GW,同增3.5%;我國儲(chǔ)能裝機(jī)量35.6GW,同增9.9%。依據(jù)CNESA,到2020年末全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)量達(dá)191.1GW,同比增加3.5%,其間,我國的累計(jì)裝機(jī)量到達(dá)35.6GW,占全球的18.6%,同比增加9.9%,漲幅同比進(jìn)步6.4pct,回歸高速增加。
運(yùn)用:儲(chǔ)能全面運(yùn)用于電力體系的各個(gè)環(huán)節(jié)
儲(chǔ)能是電力體系中的關(guān)鍵一環(huán),可以運(yùn)用在“發(fā)、輸、配、用”恣意一個(gè)環(huán)節(jié)。電力即發(fā)即用,無法直接存儲(chǔ),配儲(chǔ)則可以滑潤電力動(dòng)搖性,削減資源浪費(fèi)。按運(yùn)用場(chǎng)景可分為用戶側(cè)(自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利),發(fā)電側(cè)(可再生能源并網(wǎng)、削減棄光棄風(fēng))、電網(wǎng)側(cè)(電力調(diào)峰、調(diào)頻)、輸配側(cè)以及輔佐服務(wù)(5G基站備用電源)等多種用處。不同用處的電力體系對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能的運(yùn)用類型和放電需求也存在差異。
二、儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)到來,萬億商場(chǎng)潛力巨大
儲(chǔ)能盈利模式及空間測(cè)算
并網(wǎng)側(cè):分運(yùn)用裝機(jī)占比48%,首要為大電站配儲(chǔ)
并網(wǎng)側(cè)首要是指大電站配儲(chǔ),2020年全球分運(yùn)用裝機(jī)占比48%,是到2021年最大的運(yùn)用方向。經(jīng)過在風(fēng)景電站配置儲(chǔ)能,將可再生能源的棄風(fēng)棄光電量存儲(chǔ)后再移至其他時(shí)段進(jìn)行并網(wǎng),一方面,可以進(jìn)步可再生能源利用率;另一方面,可以對(duì)隨機(jī)性、間歇性和動(dòng)搖性的可再生能源發(fā)電出力進(jìn)行滑潤操控,滿意并網(wǎng)要求。2020年全球并網(wǎng)側(cè)新增儲(chǔ)能裝機(jī)2.6GW/5.5GWh,同比+156%,得益于儲(chǔ)能本錢下降+配儲(chǔ)方針規(guī)定,大電站配儲(chǔ)規(guī)劃進(jìn)步敏捷。
用戶側(cè):分運(yùn)用裝機(jī)占比29%,首要為自發(fā)自用+峰谷價(jià)差套利
儲(chǔ)能在用戶側(cè)首要是指與工商業(yè)、戶用等分布式電源配套或作為獨(dú)立儲(chǔ)能電站運(yùn)用,2020年全球戶用、工商業(yè)新增裝機(jī)1.1GW/2.5GWh、0.4GW/1.0GWh,合計(jì)1.5GW/3.5GWh,分運(yùn)用裝機(jī)占比約29%,首要用于滿意電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、節(jié)約容量電費(fèi)、進(jìn)步電能質(zhì)量,以及在新能源車充電時(shí)滑潤負(fù)荷、保證供電可靠性等。
電網(wǎng)側(cè):分運(yùn)用裝機(jī)占比15%,首要為調(diào)峰調(diào)頻
隨可再生能源發(fā)電占比進(jìn)步,電網(wǎng)發(fā)電頻率、動(dòng)搖安穩(wěn)的要求進(jìn)步。儲(chǔ)能連接電網(wǎng)后可直接接收電網(wǎng)下發(fā)的調(diào)峰調(diào)頻指令,按照調(diào)度指令充放電。由于全球和國內(nèi)的運(yùn)用分類不同,此處將調(diào)峰調(diào)頻和其他一起列入。2020年全球電網(wǎng)側(cè)新增儲(chǔ)能裝機(jī)806MW,同比+58%,分運(yùn)用裝機(jī)占比15%,其間國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)分運(yùn)用裝機(jī)占比更高,為27%,2020年新增裝機(jī)446MW,同比+46%。
輔佐服務(wù):分運(yùn)用裝機(jī)占比10%,首要是5G基站配儲(chǔ)
輔佐服務(wù)指除正常電能出產(chǎn)、輸送、運(yùn)用外,由發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)和電力用戶供給的服務(wù),其間5G基站的工業(yè)化建造敏捷,將帶來基站備用電源端的增量儲(chǔ)能需求。2020年全球在輔佐服務(wù)運(yùn)用場(chǎng)景新增儲(chǔ)能429MW,分運(yùn)用裝機(jī)占比由2019年的20%下滑至8%,首要是因?yàn)椴⒕W(wǎng)側(cè)增加敏捷,稀釋了輔佐服務(wù)的全球裝機(jī)比例,其間國內(nèi)新增271MW,全球裝機(jī)占比11%。
儲(chǔ)能空間:到2025年國內(nèi)新增儲(chǔ)能需求達(dá)34GW/86GWh
2021年7月底至今國內(nèi)方針頻頻落地,用戶側(cè)拉大峰谷價(jià)差,最大體系峰谷差率逾越40%的當(dāng)?shù)?,峰谷價(jià)差逾越4:1;并網(wǎng)側(cè)逾越電網(wǎng)保證性規(guī)劃的按照20%*4h的掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)。咱們估計(jì)到2025年國內(nèi)新增儲(chǔ)能裝機(jī)到達(dá)34.4GW/86.2GWh,2021-2025年復(fù)合增速為84%;到2030年國內(nèi)新增儲(chǔ)能裝機(jī)到達(dá)175.6GW/534.4GWh,2021-2030年復(fù)合增速為61%,國內(nèi)儲(chǔ)能商場(chǎng)占全球商場(chǎng)的1/3左右。
三、海外商場(chǎng)率先爆發(fā),公共項(xiàng)目與戶用需求共振
美國:2020年儲(chǔ)能商場(chǎng)爆發(fā),成為全球第三大儲(chǔ)能商場(chǎng)
美國2020年新增儲(chǔ)能商場(chǎng)爆發(fā),初次打破1GW。依據(jù)BNEF計(jì)算,2020年美國電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)1.1GW/2.6GWh,同比增加207%,初次打破單年新增1GW,2020年儲(chǔ)能商場(chǎng)爆發(fā)首要得益于美國公用事業(yè)端的大規(guī)劃儲(chǔ)能部署以及極端氣候下戶用儲(chǔ)能需求的大幅進(jìn)步。到2020年美國累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)為2.7GW/5.8GWh,同比增加84%,已成為僅次于歐洲、韓國的全球第三大儲(chǔ)能商場(chǎng)。
歐洲:2020年躍居全球累計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能的最大商場(chǎng)
歐洲2019年敞開儲(chǔ)能元年,2020年再創(chuàng)新高,累計(jì)裝機(jī)4.1GW/6.2GWh。依據(jù)BNEF計(jì)算,2019年歐洲儲(chǔ)能商場(chǎng)迎來爆發(fā),英國德國引領(lǐng)增加,儲(chǔ)能元年到來。2020年歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)再創(chuàng)新高,實(shí)現(xiàn)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)1.2GW/1.9GWh,同增19%,新增裝機(jī)居全球第二,到2020年末歐洲累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)為4.1GW/6.2GWh,同增43%,累計(jì)全球分地區(qū)裝機(jī)占比19%,逾越韓國成為全球最大儲(chǔ)能商場(chǎng)。
韓國:儲(chǔ)能電池安全性影響,新增裝機(jī)量下滑
到2020年末韓國累計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)3.8GW/9.2GWh,是全球第二大商場(chǎng)。新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)0.8GW/2.2GWh,同增30%,到2020年末韓國累計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)3.8GW/9.2GWh。韓國2019-2020年新增裝機(jī)量較2018年明顯下降,首要原因是2018-2019年韓國發(fā)生27起儲(chǔ)能電池起火事故,給職業(yè)帶來巨大負(fù)面影響。2021年韓國逐步撤銷可再生能源權(quán)重REC補(bǔ)助以及工商業(yè)儲(chǔ)能電價(jià)折扣,咱們估計(jì)2021年儲(chǔ)能新增裝機(jī)將繼續(xù)面對(duì)下滑。國有電力公司Kepco方案2021-2025年裝置1.8GWh儲(chǔ)能體系,首要用于延期輸電投資,這將是到2023年韓國儲(chǔ)能商場(chǎng)最大驅(qū)動(dòng)力。
四、儲(chǔ)能技能多元化開展,鋰電池為業(yè)界主流方向
抽水蓄能-運(yùn)用廣泛,十四五期間我國仍有必定規(guī)劃建造
抽水蓄能運(yùn)用廣泛,十四五期間抽水蓄能投產(chǎn)超20GW,到2030年工作裝機(jī)將超70GW。抽水蓄能電站被稱為電力體系的安穩(wěn)器、調(diào)節(jié)器,運(yùn)用廣泛,2020年全球儲(chǔ)能裝機(jī)占比90%以上,我國是全球抽水蓄能電站在運(yùn)、在建規(guī)劃最大的國家,我國國家電網(wǎng)在運(yùn)抽水蓄能電站22座,在建抽水蓄能電站30座,并規(guī)劃十四五期間抽水蓄能投產(chǎn)超20GW,到2030年工作裝機(jī)將超70GW。抽水蓄能規(guī)劃的繼續(xù)擴(kuò)大能夠促進(jìn)新能源快速開展,裝備足夠容量的抽水蓄能可有用進(jìn)步大電網(wǎng)歸納防御能力,保證電網(wǎng)安全安穩(wěn)工作。
電化學(xué)儲(chǔ)能-性價(jià)比凸顯,商業(yè)化前景大
電化學(xué)儲(chǔ)能現(xiàn)已入商業(yè)化,或成未來開展重點(diǎn)。因本錢低、壽命長、技能老練,物理機(jī)械儲(chǔ)能,尤其是抽水蓄能運(yùn)用廣泛,但受地理環(huán)境限制、投資高、建造周期長等影響開展?jié)u緩;電磁儲(chǔ)能和光熱儲(chǔ)能歸納效率高,但尚處于技能開發(fā)階段,電化學(xué)儲(chǔ)能性價(jià)比高,現(xiàn)已進(jìn)入商業(yè)化階段,隨本錢的逐步降低,咱們以為電化學(xué)儲(chǔ)能-鋰離子電池將是儲(chǔ)能首要的運(yùn)用類型。
飛輪儲(chǔ)能-新型儲(chǔ)能技能
飛輪儲(chǔ)能是新型儲(chǔ)能技能之一,處于商業(yè)化前期。經(jīng)過電動(dòng)/發(fā)電互逆式雙向電機(jī),電能與高速工作飛輪的機(jī)械動(dòng)能之間的彼此轉(zhuǎn)換與貯存。飛輪儲(chǔ)能具有運(yùn)用壽命長、儲(chǔ)能密度高、不受充放電次數(shù)限制、裝置保護(hù)方便、對(duì)環(huán)境危害小等長處,可用于不間斷電源、應(yīng)急電源、電網(wǎng)調(diào)峰和頻率操控。但到2021年飛輪儲(chǔ)能還具有很大的局限性,相對(duì)能量密度低、靜態(tài)丟失較大,現(xiàn)僅處于商業(yè)化前期。
五、儲(chǔ)能工業(yè)方興未艾,競爭格式逐步優(yōu)化
儲(chǔ)能工業(yè)鏈:電芯+PCS+BMS+EMS+其他
儲(chǔ)能體系是以電池為中心的歸納能源操控體系。首要包含電芯、EMS(能量辦理體系)、BMS(電池辦理體系)、PCS(雙向變流器)等多個(gè)部分,其間電芯是儲(chǔ)能體系的中心,本錢占比約67%,2021年鋰電池首要包含磷酸鐵鋰和三元電池兩類。BMS首要擔(dān)任電池的監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)、保護(hù)及均衡等;能量辦理體系(EMS)擔(dān)任數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等;儲(chǔ)能變流器(PCS)可以操控儲(chǔ)能電池組的充電和放電過程,進(jìn)行交直流的變換。
儲(chǔ)能電站本錢2021-2030年內(nèi)降幅達(dá)71%
從儲(chǔ)能電站來看,依據(jù)BNEF估計(jì),現(xiàn)在全球儲(chǔ)能電站本錢在300美元/kwh左右,到30年將下降到165美元/kwh,降幅達(dá)46%。隨儲(chǔ)能運(yùn)用逐步起量,2021-2030年儲(chǔ)能項(xiàng)目本錢將快速下降,技能進(jìn)步下,電芯本錢下降+循環(huán)壽命進(jìn)步帶來電池PACK本錢下降,2021-2030年降幅58%,儲(chǔ)能逆變器本錢下降36%,其他土建、裝置、保護(hù)等其他本錢的下降46%。
電池:競爭格式逐步會(huì)集,寧德龍頭位置閃現(xiàn)
國內(nèi)儲(chǔ)能電池競爭格式正逐步會(huì)集,國內(nèi)出貨量CR5為54%,寧德2019-2020年位居首位。因儲(chǔ)能電池與動(dòng)力電池同源,但對(duì)能量密度和循環(huán)次數(shù)的要求不同,一切出產(chǎn)動(dòng)力電池的企業(yè)均可做儲(chǔ)能電池。國內(nèi)來看,隨磷酸鋰鐵電芯的本錢下降和循環(huán)次數(shù)的增加,鉛蓄電池(南都電源)國內(nèi)出貨量比例下降,寧德、力神、?;|緯、上氣國軒等依托磷酸鋰鐵開端興起,前期因技能道路不同帶來的差異化競爭逐步減弱,占領(lǐng)2020年我國商場(chǎng)儲(chǔ)能電池的前五名,國內(nèi)出貨量CR5為54%,其間寧德2019-2020年位居首位,2020年國內(nèi)出貨量市占率17%。國內(nèi)企業(yè)中2020年比亞迪海外出貨量搶先,但海外比例僅6%,海外商場(chǎng)仍有巨大代替空間。咱們估計(jì)后續(xù)在動(dòng)力電池具備較強(qiáng)堆集的寧德、億緯等海外出貨比例將繼續(xù)進(jìn)步。
逆變器:陽光龍頭位置安穩(wěn),國內(nèi)海外出貨加快滲透
陽光龍頭位置安穩(wěn),錦浪、固德威、德業(yè)等戶用儲(chǔ)能龍頭獲益戶用儲(chǔ)能爆發(fā)。2020年我國儲(chǔ)能電池國內(nèi)商場(chǎng)中陽光、科華、索英位列前三甲,國內(nèi)出貨量CR3為59%,國內(nèi)出貨量CR5為78%,且從2018-2020年數(shù)據(jù)計(jì)算來看,前十廠商改變不大,格式比較會(huì)集安穩(wěn)。其間陽光憑仗在并網(wǎng)逆變器的技能及渠道堆集,2019-2020年國內(nèi)儲(chǔ)能逆變器出貨首位,2020年國內(nèi)出貨量市占率17%,較2019年進(jìn)步6pct。作為并網(wǎng)逆變器戶用龍頭的錦浪、固德威、德業(yè)在儲(chǔ)能逆變器方面強(qiáng)化研發(fā)和出貨,獲益于戶用儲(chǔ)能爆發(fā),咱們估計(jì)后續(xù)出貨和國內(nèi)出貨量市占率將有所進(jìn)步。東吳證券 作者:曾朵紅
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儲(chǔ)能職業(yè) 如日方升
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布景:可再生能源發(fā)電占比進(jìn)步,輸配、動(dòng)搖等問題閃現(xiàn)
可再生能源發(fā)電量占比進(jìn)步,電網(wǎng)在輸配、動(dòng)搖性調(diào)控等方面的難度增大。碳排放趨嚴(yán)+全球平價(jià)到來,光伏風(fēng)電、水電等可再生能源發(fā)電占比快速進(jìn)步,2020年光伏風(fēng)電發(fā)電量達(dá)7270億千瓦時(shí),發(fā)電占比9.5%,但可再生能源發(fā)電具有不安穩(wěn)性、間歇性的問題,進(jìn)步了電網(wǎng)在輸配容量、電頻動(dòng)搖操控等方面的要求,需求依托儲(chǔ)能形成可操控、可調(diào)度的電網(wǎng)運(yùn)營模式。
裝機(jī):全球儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)量191GW,穩(wěn)步進(jìn)步
到2020年末全球儲(chǔ)能裝機(jī)量191.1GW,同增3.5%;我國儲(chǔ)能裝機(jī)量35.6GW,同增9.9%。依據(jù)CNESA,到2020年末全球已投運(yùn)儲(chǔ)能項(xiàng)目的累計(jì)裝機(jī)量達(dá)191.1GW,同比增加3.5%,其間,我國的累計(jì)裝機(jī)量到達(dá)35.6GW,占全球的18.6%,同比增加9.9%,漲幅同比進(jìn)步6.4pct,回歸高速增加。
運(yùn)用:儲(chǔ)能全面運(yùn)用于電力體系的各個(gè)環(huán)節(jié)
儲(chǔ)能是電力體系中的關(guān)鍵一環(huán),可以運(yùn)用在“發(fā)、輸、配、用”恣意一個(gè)環(huán)節(jié)。電力即發(fā)即用,無法直接存儲(chǔ),配儲(chǔ)則可以滑潤電力動(dòng)搖性,削減資源浪費(fèi)。按運(yùn)用場(chǎng)景可分為用戶側(cè)(自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利),發(fā)電側(cè)(可再生能源并網(wǎng)、削減棄光棄風(fēng))、電網(wǎng)側(cè)(電力調(diào)峰、調(diào)頻)、輸配側(cè)以及輔佐服務(wù)(5G基站備用電源)等多種用處。不同用處的電力體系對(duì)應(yīng)儲(chǔ)能的運(yùn)用類型和放電需求也存在差異。
二、儲(chǔ)能經(jīng)濟(jì)性拐點(diǎn)到來,萬億商場(chǎng)潛力巨大
儲(chǔ)能盈利模式及空間測(cè)算
并網(wǎng)側(cè):分運(yùn)用裝機(jī)占比48%,首要為大電站配儲(chǔ)
并網(wǎng)側(cè)首要是指大電站配儲(chǔ),2020年全球分運(yùn)用裝機(jī)占比48%,是到2021年最大的運(yùn)用方向。經(jīng)過在風(fēng)景電站配置儲(chǔ)能,將可再生能源的棄風(fēng)棄光電量存儲(chǔ)后再移至其他時(shí)段進(jìn)行并網(wǎng),一方面,可以進(jìn)步可再生能源利用率;另一方面,可以對(duì)隨機(jī)性、間歇性和動(dòng)搖性的可再生能源發(fā)電出力進(jìn)行滑潤操控,滿意并網(wǎng)要求。2020年全球并網(wǎng)側(cè)新增儲(chǔ)能裝機(jī)2.6GW/5.5GWh,同比+156%,得益于儲(chǔ)能本錢下降+配儲(chǔ)方針規(guī)定,大電站配儲(chǔ)規(guī)劃進(jìn)步敏捷。
用戶側(cè):分運(yùn)用裝機(jī)占比29%,首要為自發(fā)自用+峰谷價(jià)差套利
儲(chǔ)能在用戶側(cè)首要是指與工商業(yè)、戶用等分布式電源配套或作為獨(dú)立儲(chǔ)能電站運(yùn)用,2020年全球戶用、工商業(yè)新增裝機(jī)1.1GW/2.5GWh、0.4GW/1.0GWh,合計(jì)1.5GW/3.5GWh,分運(yùn)用裝機(jī)占比約29%,首要用于滿意電力自發(fā)自用、峰谷價(jià)差套利、節(jié)約容量電費(fèi)、進(jìn)步電能質(zhì)量,以及在新能源車充電時(shí)滑潤負(fù)荷、保證供電可靠性等。
電網(wǎng)側(cè):分運(yùn)用裝機(jī)占比15%,首要為調(diào)峰調(diào)頻
隨可再生能源發(fā)電占比進(jìn)步,電網(wǎng)發(fā)電頻率、動(dòng)搖安穩(wěn)的要求進(jìn)步。儲(chǔ)能連接電網(wǎng)后可直接接收電網(wǎng)下發(fā)的調(diào)峰調(diào)頻指令,按照調(diào)度指令充放電。由于全球和國內(nèi)的運(yùn)用分類不同,此處將調(diào)峰調(diào)頻和其他一起列入。2020年全球電網(wǎng)側(cè)新增儲(chǔ)能裝機(jī)806MW,同比+58%,分運(yùn)用裝機(jī)占比15%,其間國內(nèi)電網(wǎng)側(cè)分運(yùn)用裝機(jī)占比更高,為27%,2020年新增裝機(jī)446MW,同比+46%。
輔佐服務(wù):分運(yùn)用裝機(jī)占比10%,首要是5G基站配儲(chǔ)
輔佐服務(wù)指除正常電能出產(chǎn)、輸送、運(yùn)用外,由發(fā)電企業(yè)、電網(wǎng)經(jīng)營企業(yè)和電力用戶供給的服務(wù),其間5G基站的工業(yè)化建造敏捷,將帶來基站備用電源端的增量儲(chǔ)能需求。2020年全球在輔佐服務(wù)運(yùn)用場(chǎng)景新增儲(chǔ)能429MW,分運(yùn)用裝機(jī)占比由2019年的20%下滑至8%,首要是因?yàn)椴⒕W(wǎng)側(cè)增加敏捷,稀釋了輔佐服務(wù)的全球裝機(jī)比例,其間國內(nèi)新增271MW,全球裝機(jī)占比11%。
儲(chǔ)能空間:到2025年國內(nèi)新增儲(chǔ)能需求達(dá)34GW/86GWh
2021年7月底至今國內(nèi)方針頻頻落地,用戶側(cè)拉大峰谷價(jià)差,最大體系峰谷差率逾越40%的當(dāng)?shù)?,峰谷價(jià)差逾越4:1;并網(wǎng)側(cè)逾越電網(wǎng)保證性規(guī)劃的按照20%*4h的掛鉤比例進(jìn)行配建的優(yōu)先并網(wǎng)。咱們估計(jì)到2025年國內(nèi)新增儲(chǔ)能裝機(jī)到達(dá)34.4GW/86.2GWh,2021-2025年復(fù)合增速為84%;到2030年國內(nèi)新增儲(chǔ)能裝機(jī)到達(dá)175.6GW/534.4GWh,2021-2030年復(fù)合增速為61%,國內(nèi)儲(chǔ)能商場(chǎng)占全球商場(chǎng)的1/3左右。
三、海外商場(chǎng)率先爆發(fā),公共項(xiàng)目與戶用需求共振
美國:2020年儲(chǔ)能商場(chǎng)爆發(fā),成為全球第三大儲(chǔ)能商場(chǎng)
美國2020年新增儲(chǔ)能商場(chǎng)爆發(fā),初次打破1GW。依據(jù)BNEF計(jì)算,2020年美國電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)1.1GW/2.6GWh,同比增加207%,初次打破單年新增1GW,2020年儲(chǔ)能商場(chǎng)爆發(fā)首要得益于美國公用事業(yè)端的大規(guī)劃儲(chǔ)能部署以及極端氣候下戶用儲(chǔ)能需求的大幅進(jìn)步。到2020年美國累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)為2.7GW/5.8GWh,同比增加84%,已成為僅次于歐洲、韓國的全球第三大儲(chǔ)能商場(chǎng)。
歐洲:2020年躍居全球累計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能的最大商場(chǎng)
歐洲2019年敞開儲(chǔ)能元年,2020年再創(chuàng)新高,累計(jì)裝機(jī)4.1GW/6.2GWh。依據(jù)BNEF計(jì)算,2019年歐洲儲(chǔ)能商場(chǎng)迎來爆發(fā),英國德國引領(lǐng)增加,儲(chǔ)能元年到來。2020年歐洲儲(chǔ)能裝機(jī)再創(chuàng)新高,實(shí)現(xiàn)電化學(xué)儲(chǔ)能新增裝機(jī)1.2GW/1.9GWh,同增19%,新增裝機(jī)居全球第二,到2020年末歐洲累計(jì)儲(chǔ)能裝機(jī)為4.1GW/6.2GWh,同增43%,累計(jì)全球分地區(qū)裝機(jī)占比19%,逾越韓國成為全球最大儲(chǔ)能商場(chǎng)。
韓國:儲(chǔ)能電池安全性影響,新增裝機(jī)量下滑
到2020年末韓國累計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)3.8GW/9.2GWh,是全球第二大商場(chǎng)。新增電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)0.8GW/2.2GWh,同增30%,到2020年末韓國累計(jì)電化學(xué)儲(chǔ)能裝機(jī)達(dá)3.8GW/9.2GWh。韓國2019-2020年新增裝機(jī)量較2018年明顯下降,首要原因是2018-2019年韓國發(fā)生27起儲(chǔ)能電池起火事故,給職業(yè)帶來巨大負(fù)面影響。2021年韓國逐步撤銷可再生能源權(quán)重REC補(bǔ)助以及工商業(yè)儲(chǔ)能電價(jià)折扣,咱們估計(jì)2021年儲(chǔ)能新增裝機(jī)將繼續(xù)面對(duì)下滑。國有電力公司Kepco方案2021-2025年裝置1.8GWh儲(chǔ)能體系,首要用于延期輸電投資,這將是到2023年韓國儲(chǔ)能商場(chǎng)最大驅(qū)動(dòng)力。
四、儲(chǔ)能技能多元化開展,鋰電池為業(yè)界主流方向
抽水蓄能-運(yùn)用廣泛,十四五期間我國仍有必定規(guī)劃建造
抽水蓄能運(yùn)用廣泛,十四五期間抽水蓄能投產(chǎn)超20GW,到2030年工作裝機(jī)將超70GW。抽水蓄能電站被稱為電力體系的安穩(wěn)器、調(diào)節(jié)器,運(yùn)用廣泛,2020年全球儲(chǔ)能裝機(jī)占比90%以上,我國是全球抽水蓄能電站在運(yùn)、在建規(guī)劃最大的國家,我國國家電網(wǎng)在運(yùn)抽水蓄能電站22座,在建抽水蓄能電站30座,并規(guī)劃十四五期間抽水蓄能投產(chǎn)超20GW,到2030年工作裝機(jī)將超70GW。抽水蓄能規(guī)劃的繼續(xù)擴(kuò)大能夠促進(jìn)新能源快速開展,裝備足夠容量的抽水蓄能可有用進(jìn)步大電網(wǎng)歸納防御能力,保證電網(wǎng)安全安穩(wěn)工作。
電化學(xué)儲(chǔ)能-性價(jià)比凸顯,商業(yè)化前景大
電化學(xué)儲(chǔ)能現(xiàn)已入商業(yè)化,或成未來開展重點(diǎn)。因本錢低、壽命長、技能老練,物理機(jī)械儲(chǔ)能,尤其是抽水蓄能運(yùn)用廣泛,但受地理環(huán)境限制、投資高、建造周期長等影響開展?jié)u緩;電磁儲(chǔ)能和光熱儲(chǔ)能歸納效率高,但尚處于技能開發(fā)階段,電化學(xué)儲(chǔ)能性價(jià)比高,現(xiàn)已進(jìn)入商業(yè)化階段,隨本錢的逐步降低,咱們以為電化學(xué)儲(chǔ)能-鋰離子電池將是儲(chǔ)能首要的運(yùn)用類型。
飛輪儲(chǔ)能-新型儲(chǔ)能技能
飛輪儲(chǔ)能是新型儲(chǔ)能技能之一,處于商業(yè)化前期。經(jīng)過電動(dòng)/發(fā)電互逆式雙向電機(jī),電能與高速工作飛輪的機(jī)械動(dòng)能之間的彼此轉(zhuǎn)換與貯存。飛輪儲(chǔ)能具有運(yùn)用壽命長、儲(chǔ)能密度高、不受充放電次數(shù)限制、裝置保護(hù)方便、對(duì)環(huán)境危害小等長處,可用于不間斷電源、應(yīng)急電源、電網(wǎng)調(diào)峰和頻率操控。但到2021年飛輪儲(chǔ)能還具有很大的局限性,相對(duì)能量密度低、靜態(tài)丟失較大,現(xiàn)僅處于商業(yè)化前期。
五、儲(chǔ)能工業(yè)方興未艾,競爭格式逐步優(yōu)化
儲(chǔ)能工業(yè)鏈:電芯+PCS+BMS+EMS+其他
儲(chǔ)能體系是以電池為中心的歸納能源操控體系。首要包含電芯、EMS(能量辦理體系)、BMS(電池辦理體系)、PCS(雙向變流器)等多個(gè)部分,其間電芯是儲(chǔ)能體系的中心,本錢占比約67%,2021年鋰電池首要包含磷酸鐵鋰和三元電池兩類。BMS首要擔(dān)任電池的監(jiān)測(cè)、評(píng)價(jià)、保護(hù)及均衡等;能量辦理體系(EMS)擔(dān)任數(shù)據(jù)采集、網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控和能量調(diào)度等;儲(chǔ)能變流器(PCS)可以操控儲(chǔ)能電池組的充電和放電過程,進(jìn)行交直流的變換。
儲(chǔ)能電站本錢2021-2030年內(nèi)降幅達(dá)71%
從儲(chǔ)能電站來看,依據(jù)BNEF估計(jì),現(xiàn)在全球儲(chǔ)能電站本錢在300美元/kwh左右,到30年將下降到165美元/kwh,降幅達(dá)46%。隨儲(chǔ)能運(yùn)用逐步起量,2021-2030年儲(chǔ)能項(xiàng)目本錢將快速下降,技能進(jìn)步下,電芯本錢下降+循環(huán)壽命進(jìn)步帶來電池PACK本錢下降,2021-2030年降幅58%,儲(chǔ)能逆變器本錢下降36%,其他土建、裝置、保護(hù)等其他本錢的下降46%。
電池:競爭格式逐步會(huì)集,寧德龍頭位置閃現(xiàn)
國內(nèi)儲(chǔ)能電池競爭格式正逐步會(huì)集,國內(nèi)出貨量CR5為54%,寧德2019-2020年位居首位。因儲(chǔ)能電池與動(dòng)力電池同源,但對(duì)能量密度和循環(huán)次數(shù)的要求不同,一切出產(chǎn)動(dòng)力電池的企業(yè)均可做儲(chǔ)能電池。國內(nèi)來看,隨磷酸鋰鐵電芯的本錢下降和循環(huán)次數(shù)的增加,鉛蓄電池(南都電源)國內(nèi)出貨量比例下降,寧德、力神、?;|緯、上氣國軒等依托磷酸鋰鐵開端興起,前期因技能道路不同帶來的差異化競爭逐步減弱,占領(lǐng)2020年我國商場(chǎng)儲(chǔ)能電池的前五名,國內(nèi)出貨量CR5為54%,其間寧德2019-2020年位居首位,2020年國內(nèi)出貨量市占率17%。國內(nèi)企業(yè)中2020年比亞迪海外出貨量搶先,但海外比例僅6%,海外商場(chǎng)仍有巨大代替空間。咱們估計(jì)后續(xù)在動(dòng)力電池具備較強(qiáng)堆集的寧德、億緯等海外出貨比例將繼續(xù)進(jìn)步。
逆變器:陽光龍頭位置安穩(wěn),國內(nèi)海外出貨加快滲透
陽光龍頭位置安穩(wěn),錦浪、固德威、德業(yè)等戶用儲(chǔ)能龍頭獲益戶用儲(chǔ)能爆發(fā)。2020年我國儲(chǔ)能電池國內(nèi)商場(chǎng)中陽光、科華、索英位列前三甲,國內(nèi)出貨量CR3為59%,國內(nèi)出貨量CR5為78%,且從2018-2020年數(shù)據(jù)計(jì)算來看,前十廠商改變不大,格式比較會(huì)集安穩(wěn)。其間陽光憑仗在并網(wǎng)逆變器的技能及渠道堆集,2019-2020年國內(nèi)儲(chǔ)能逆變器出貨首位,2020年國內(nèi)出貨量市占率17%,較2019年進(jìn)步6pct。作為并網(wǎng)逆變器戶用龍頭的錦浪、固德威、德業(yè)在儲(chǔ)能逆變器方面強(qiáng)化研發(fā)和出貨,獲益于戶用儲(chǔ)能爆發(fā),咱們估計(jì)后續(xù)出貨和國內(nèi)出貨量市占率將有所進(jìn)步。東吳證券 作者:曾朵紅
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儲(chǔ)能職業(yè) 如日方升
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